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Vérifié· 2 sources

swisspartners Xperts AG

Résumé

À propos de l'entreprise

swisspartners Xperts AG propose des services financiers axés sur la gestion de patrimoine, la fiduciaire, la fiscalité, l’immobilier, les assurances et la planification financière. L’entreprise élabore des solutions personnalisées et intégrées pour les clients privés et professionnels.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Conseil fiduciaire & fiscalité
Services fiduciaires, conseil fiscal, comptabilité salariale, transfert d’entreprise et services de relocation lors d’un changement de domicile vers la Suisse; en plus, services immobiliers comme l’achat et la vente, la gestion et l’accompagnement des travaux de construction.
Planification financière
Planification financière à long terme, organisation du patrimoine, accompagnement de la mise en œuvre, planification fiscale et planification successorale pour les particuliers et les entrepreneurs.
Family Office
Vue d’ensemble du patrimoine à 360°, analyses individuelles, documentation des relations de structure et de détention, planification de la succession et de la succession patrimoniale, ainsi que tableau de bord digital du patrimoine avec ONE by swisspartners.
Immobilier
Mise en location initiale et gestion, conseil et analyse, développement de projets, achat, vente et courtage, ainsi que rénovations pour la propriété locative, commerciale et par étages.
Gestion de fortune
Gestion de fortune personnalisée avec mandats de gestion de fortune, de conseil et d’exécution, aperçu consolidé du patrimoine, analyse des risques, processus d’investissement et suivi continu du portefeuille.
Assurance
Assurance-vie placée à titre privé (PPLI), planification de la prévoyance, planification successorale, protection du patrimoine, désignation flexible des bénéficiaires et accès à une large gamme d’actifs.
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Emplacement

Am Schanzengraben 23
8002 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.059.847
Fondée
2009 · 17 ans
Dernière modification au RC
27 octobre 2025
Effectif
11 à 20

Savoir

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