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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungZugUMA Wealth (Switzerland) AG
UMA Wealth (Switzerland) AG Logo
Verifiziert· 2 Quellen

UMA Wealth (Switzerland) AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen UMA Wealth Group beschäftigt sich hauptsächlich mit Vermögensverwaltung und -beratung für private Kunden und ihre Familien. Die Kernaktivitäten umfassen die Entwicklung von maßgeschneiderten Lösungen für die Vermögensverwaltung, die Beratung in Fragen der Vermögensplanung und die Unterstützung bei der Umsetzung von Vermögensstrategien. Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen im Bereich der Treuhandverwaltung und des Risikomanagements an.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
✓ Angeboten9
grenzüberschreitende Vermögensplanung
Hochgradig personalisierte Beratung für Privatpersonen und Familien zu weltweiten Finanz- und Unternehmensaktivitäten, einschliesslich Steuer-, Buchhaltungs-, Vermögenskonsolidierungs-, Risikoanalyse- und langfristiger Nachlassstrategien.
Trust- und Nachlassplanung
Unterstützung als Trustee, bei der Vermögensstrukturierung und der Nachlassplanung, einschliesslich Nachfolgeplanung, Trust-Dienstleistungen, Dienstleistungen für private Stiftungen, Dienstleistungen für private Investmentgesellschaften sowie Dienstleistungen als Corporate Director.
Governance-Dienstleistungen
Unterstützung bei Family Governance und operativer Governance, einschliesslich Strukturierung der Familien-Charta, Governance-Richtlinien und -Verfahren, Umsetzung des Boards, Abstimmung der Familienprinzipien sowie Nachfolgeplanung.
Fondsservice und Corporate Oversight
Fonds- und Corporate-Administration für öffentliche und private Fondsstrukturen, einschliesslich UCITS, Alternative Investmentfonds, Verbriefungszweckgesellschaften, Beteiligungen, Personengesellschaften und damit verbundener Corporate Oversight.
Vermögensabbildung, Konsolidierung & Reporting
Vermögensabbildung und Reporting für HNWI und Familien, einschliesslich Vermögensreviews der Familie, Datenaggregation, Cashflow-Tracking, Renditeanalyse und Gebührenmonitoring.
Globaler Family-Office-Support
Family-Office-Unterstützung für Governance und Koordination, einschliesslich Einrichtung eines dedizierten Teams, Administration bestehender rechtlicher und Anlage-Strukturen sowie periodische Überprüfungen der operativen Abläufe.
Trust-Protector-Dienstleistungen
Protector-Dienstleistungen für Trusts, einschliesslich Zustimmung zu Handlungen des Trustees, Prüfung von Interessenkonflikten, periodische Trust-Reviews, Berichterstattung an Settlor und Begünstigte sowie Ausübung der Funktion als Nachfolge-Protector.
Traditionelle Corporate Services & Gesellschaftsaufbau
Gesellschaftlicher Aufbau und laufende Unterstützung, einschliesslich Domizilierung, gesellschaftsrechtliche Sekretariatsdienstleistungen, Geschäftsführer-/Direktorenservices, Buchhaltung und Reporting.
dedizierte Treuhanddienstleistungen
FINMA-bewilligte dedizierte Treuhanddienstleistungen, einschliesslich Einrichtung und Aufsicht dedizierter Treuhandgesellschaften sowie entsprechender Governance-Vereinbarungen für Familienstukturen.
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Standort

Neugasse 12
6300 Zug

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-149.037.915
Gegründet
2016 · 10 Jahre
Letzte HR-Änderung
22. Mai 2026
Mitarbeitende
21 bis 50

Wissen

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Sobald UMA Wealth (Switzerland) AG das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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