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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZugoUMA Wealth (Switzerland) AG
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Verificato· 2 fonti

UMA Wealth (Switzerland) AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda UMA Wealth Group si occupa principalmente di gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati e le loro famiglie. Le attività principali includono lo sviluppo di soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio, la consulenza in materia di pianificazione patrimoniale e il supporto nell'attuazione delle strategie patrimoniali. L'azienda offre anche servizi nel campo dell'amministrazione fiduciaria e della gestione dei rischi.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
✓ Offerto9
pianificazione patrimoniale transfrontaliera
Consulenza altamente personalizzata per privati e famiglie sulle attività finanziarie e societarie a livello mondiale, inclusi aspetti fiscali, contabili, la consolidazione patrimoniale, l’analisi dei rischi e strategie successorie a lungo termine.
pianificazione fiduciaria e successoria
Supporto in qualità di trustee, per la strutturazione patrimoniale e la pianificazione successoria, inclusa la pianificazione successoria e della successione, i servizi di trust, i servizi per fondazioni private, le società di investimento private e i servizi di corporate director.
servizi di governance
Supporto per la governance familiare e la governance operativa, inclusi la strutturazione della family charter, politiche e procedure di governance, l’implementazione del board, l’allineamento dei principi familiari e la pianificazione della successione.
servizi per fondi e supervisione societaria
Amministrazione di fondi e società per strutture di fondi pubbliche e private, inclusi UCITS, fondi alternativi, veicoli di cartolarizzazione, holding, partnership e relativa supervisione societaria.
consolidamento patrimoniale, mappatura e reporting
Mappatura e reporting del patrimonio per HNWI e famiglie, inclusi le revisioni del patrimonio familiare, l’aggregazione dei dati, il monitoraggio dei flussi di cassa, l’analisi dei rendimenti e il controllo delle commissioni.
servizi di family office globali
Supporto al family office per la governance e la coordinazione, inclusa la costituzione di un team dedicato, l’amministrazione delle strutture legali e di investimento esistenti e le revisioni operative periodiche.
servizi di protector del trust
Servizi di protector per i trust, inclusi il consenso alle azioni del trustee, le verifiche in caso di conflitti, le revisioni periodiche del trust, il reporting ai settlor e ai beneficiari e l’operare come successor protector.
servizi corporate tradizionali e costituzione di enti
Costituzione di enti societari e supporto continuativo, inclusi la domiciliazione, i servizi di segreteria societaria, i servizi di managing director, la contabilità e il reporting.
servizi di trustee dedicati
Servizi di trustee dedicati autorizzati dalla FINMA, inclusi la costituzione e la supervisione delle società di trustee dedicate e le relative modalità di governance per le strutture familiari.
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Sede

Neugasse 12
6300 Zugo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-149.037.915
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
22 maggio 2026
Dipendenti
21 a 50

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