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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum745'194 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungLuzernWaltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG
Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG bietet Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensplanung und Vermögensbewirtschaftung an. Zu den Angeboten zählen Finanzplanung, Vorsorge- und Steuerplanung, Nachfolge- und Nachlassregelungen sowie Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Depot-Analyse und Vermögenskonsolidierung; das Unternehmen tritt als unabhängiger Vermögensverwalter auf und verzichtet nach eigenen Angaben auf Retrozessionen und Drittprovisionen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Vermögensverwaltung
Individuelle Vermögensverwaltung mit festgelegter Anlagestrategie, strategischem Aktienanteil, transparenten Anlagen und laufender operativer Bewirtschaftung.
Anlageberatung
Individuelle Anlageberatung zur Festlegung der Anlagestrategie, Auswahl passender Anlagen, Analyse und Überwachung des Portfolios sowie regelmässige Anlagevorschläge.
Vermögensplanung
Gesamtheitliche Vermögensplanung mit Lösungen in den Bereichen Finanzen, Vorsorge, Steuern, Nachfolge und Nachlass.
Depot-Analyse
Analyse bestehender Portfolios zur Aufdeckung von Schwächen oder Interessenkollisionen sowie zur Reduktion von Risiken und Optimierung der Rendite.
Vermögenskonsolidierung
Gesamtheitliche Konsolidierung von Vermögenswerten für mehr Transparenz, Klarheit und eine unabhängige Sicht auf die Vermögenslage.
Finanzplanung
Analyse der finanziellen Situation mit Einnahmen, Ausgaben, Vermögen und Verpflichtungen sowie Optimierungsvorschlägen für künftige Entscheidungen.
Vorsorgeplanung
Planung der Vorsorge für Pensionierung und Urteilsunfähigkeit, inklusive Massnahmenumsetzung und Unterstützung beim Vorsorgeauftrag.
Steuerplanung
Optimierung der steuerlichen Gesamtsituation im Einklang mit Finanz-, Vorsorge- und Nachlassplanung, inklusive Steuerplanungsmöglichkeiten und Investitionsentscheiden nach Steuern.
Nachfolge- und Nachlassplanung
Analyse der ehe- und erbrechtlichen Situation sowie Unterstützung bei Schenkungs-, Erbvorbezugs-, Ehe- und Erbverträgen.
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Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG im Vergleich

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Standort

Sempacherstrasse 5
6003 Luzern

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-324.408.988
Gegründet
2017 · 9 Jahre
Letzte HR-Änderung
20. Mai 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

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Sobald Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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