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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLucernaWaltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG
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Verificato· 2 fonti

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG

Riepilogo

Sull'azienda

Waltisberg Unternährer Keller Vermögensmanagement AG offre servizi di pianificazione patrimoniale e gestione del patrimonio. I servizi comprendono pianificazione finanziaria, previdenziale e fiscale, pianificazione della successione e delle eredità, gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, analisi del portafoglio e consolidamento degli asset; la società dichiara di operare come gestore patrimoniale indipendente e di non accettare retrocessioni o commissioni di terzi.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale individuale con una strategia d'investimento definita, una quota strategica azionaria, investimenti trasparenti e gestione operativa continuativa.
Consulenza in investimenti
Consulenza d'investimento individuale per definire la strategia d'investimento, selezionare gli investimenti adeguati, analizzare e monitorare il portafoglio e formulare regolarmente proposte di investimento.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale globale con soluzioni nei settori delle finanze, della previdenza, delle imposte, della successione e dell'eredità.
Analisi del portafoglio
Analisi dei portafogli esistenti per individuare debolezze o conflitti d'interesse, oltre a ridurre i rischi e ottimizzare la redditività.
Consolidamento patrimoniale
Consolidamento globale dei beni per una maggiore trasparenza, chiarezza e una visione indipendente della situazione patrimoniale.
Pianificazione finanziaria
Analisi della situazione finanziaria con entrate, uscite, beni e obbligazioni, oltre a proposte di ottimizzazione per le decisioni future.
Pianificazione previdenziale
Pianificazione della previdenza per la pensione e l'incapacità di giudizio, incluse l'attuazione delle misure e il supporto nella gestione del mandato di previdenza.
Pianificazione fiscale
Ottimizzazione della situazione fiscale complessiva in linea con la pianificazione finanziaria, previdenziale e successoria, incluse le possibilità di pianificazione fiscale e le decisioni d'investimento secondo le imposte.
Pianificazione della successione e dell'eredità
Analisi della situazione di diritto matrimoniale e successorio nonché supporto per donazioni, anticipo di eredità, contratti di matrimonio e contratti successori.
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Sede

Sempacherstrasse 5
6003 Lucerna

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-324.408.988
Fondata
2017 · 9 anni
Ultima modifica al RC
20 maggio 2025
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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