Verifiziert· 2 Quellen

WOLFF Finance

Zusammenfassung

Über die Firma

WOLFF Finance bietet unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen unterstützt Privatpersonen, Familien und Unternehmer bei Finanzplanung, Vorsorge, Immobilienfinanzierung und Versicherungen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

✓ Angeboten6

Vermögensverwaltung

Analyse, Strukturierung und laufende Betreuung von Vermögen; Koordination von Anlagen, Vorsorge, Steuern und Finanzierung sowie regelmässige Anpassung an persönliche und regulatorische Veränderungen.

Finanzplanung

Ganzheitliche Finanzplanung mit Analyse von Einkommen, Ausgaben, Vermögen, Schulden und Steuern; Schutz- und Vorsorgelösungen, Ziel- und Lebensplanung sowie Umsetzung und Nachverfolgung.

Vorsorgeplanung

Analyse und Optimierung von AHV, Pensionskasse und dritter Säule; Wahl zwischen Kapital und Rente, Koordination mit Steuern sowie Absicherung bei Invalidität und Tod.

Immobilienfinanzierung

Analyse der Finanzierungskapazität, Strukturierung von Hypotheken und Amortisation, Berücksichtigung von Eigenmitteln und Tragbarkeit sowie Begleitung bei Refinanzierung, Renovation und Verkauf.

Versicherungsberatung

Analyse von Risiken und Festlegung des passenden Schutzumfangs; Koordination privater Versicherungen und beruflicher Vorsorge sowie Auswahl von Deckungen, Selbstbehalten und Begünstigten.

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WOLFF Finance im Vergleich

Branchenvergleiche folgen in Kürze

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