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WOLFF Finance

Résumé

À propos de l'entreprise

WOLFF Finance propose du conseil financier indépendant et de la gestion de patrimoine. L’entreprise accompagne les particuliers, les familles et les entrepreneurs dans la planification financière, la prévoyance, le financement immobilier et les assurances.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

✓ Proposé6

Gestion de patrimoine

Analyse, structuration et suivi du patrimoine; coordination des placements, de la prévoyance, de la fiscalité et du financement, avec ajustements réguliers selon l’évolution personnelle et réglementaire.

Planification financière

Planification financière globale avec analyse des revenus, charges, patrimoine, dettes et fiscalité; solutions de protection et de prévoyance, objectifs de vie, puis mise en œuvre et suivi.

Prévoyance

Analyse et optimisation de l’AVS, de la caisse de pension et du 3e pilier; choix entre capital et rente, coordination fiscale et protection en cas d’invalidité ou de décès.

Financement immobilier

Analyse de la capacité de financement, structuration des hypothèques et de l’amortissement, prise en compte des fonds propres et de la charge supportable, avec suivi lors de refinancement, rénovation ou vente.

Conseil en assurances

Analyse des risques et définition du niveau de protection adapté; coordination des assurances privées et de la prévoyance professionnelle, avec choix des couvertures, franchises et bénéficiaires.

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