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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneLuganoAlTi Wealth Management (Switzerland) SA
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Vérifié· 2 sources

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA

Résumé

À propos de l'entreprise

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA propose des services intégrés de gestion d’actifs et de conseil destinés aux familles, particuliers fortunés, fiduciaires, family offices et fondations. Les prestations comprennent la gestion d’investissements, la planification patrimoniale, l’administration fiduciaire, les services de philanthropie/impact et des solutions d’OCIO (outsourced chief investment officer).

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Planification successorale et patrimoniale
Planification successorale et patrimoniale avec avocats, comptables et spécialistes internes; plans complets conçus selon les structures familiales, les objectifs de transmission et les intentions philanthropiques.
Administration de trusts et services fiduciaires
Services fiduciaires dans le Delaware, incluant l’administration de trusts, la planification successorale et la coordination fiscale par des avocats, comptables et gestionnaires fiscaux fiduciaires.
Conseil en philanthropie et impact
Conseil en philanthropie et mission investing, avec définition des objectifs, véhicules caritatifs et stratégies visant des résultats sociaux et environnementaux mesurables.
Conseil en gouvernance et formation
Accompagnement des familles et institutions avec réunions familiales, séances d’apprentissage sur mesure et contenus sur la gouvernance familiale, les dynamiques familiales, la littératie financière, l’investissement, la planification et la philanthropie.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale par l’analyse de la situation financière globale et la coordination des rapports, déclarations et paiements avec des comptables externes de confiance.

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Emplacement

Via Nassa 29
6900 Lugano
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Mer
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Sam
Fermé
Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-425.862.089
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
17 septembre 2026
Effectif
11 à 20

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