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Verificato· 2 fonti

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA

Riepilogo

Sull'azienda

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA offre servizi integrati di investimento e consulenza per famiglie, individui, fiduciari, family office e fondazioni. Le attività includono investment management, pianificazione patrimoniale, amministrazione fiduciaria, servizi di filantropia/impact investing e soluzioni OCIO (outsourced chief investment officer).

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale su classi di attivo tradizionali e alternative, con strategie personalizzate, selezione indipendente dei gestori e attenzione alla preservazione del capitale e ai rendimenti corretti per il rischio.
Pianificazione successoria e patrimoniale
Pianificazione successoria e patrimoniale con avvocati, contabili e specialisti interni; piani completi costruiti su strutture familiari, obiettivi di successione e intenti filantropici.
Amministrazione fiduciaria e trust
Servizi fiduciari nel Delaware, con amministrazione di trust, pianificazione successoria e coordinamento fiscale tramite avvocati, contabili e fiduciary tax manager.
Consulenza filantropica e impact
Consulenza su filantropia e mission investing, con definizione degli obiettivi, veicoli caritativi e strategie mirate a risultati sociali e ambientali misurabili.
Consulenza su governance e formazione
Supporto a famiglie e istituzioni con incontri familiari, sessioni formative su misura e contenuti su stewardship, dinamiche familiari, educazione finanziaria, investimenti, pianificazione e filantropia.
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzazione fiscale tramite analisi del quadro finanziario complessivo e coordinamento di rendiconti, dichiarazioni e pagamenti con contabili esterni di fiducia.

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Sede

Via Nassa 29
6900 Lugano
Orari di apertura
Lun
08:00 - 17:00
Mar
08:00 - 17:00
Mer
08:00 - 17:00
Gio
08:00 - 17:00
Ven
08:00 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-425.862.089
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
17 settembre 2026
Dipendenti
11 a 20

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