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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersMarin-EpagnierBureau Conseils Chételat et partenaires Sàrl
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Vérifié· 2 sources

Bureau Conseils Chételat et partenaires Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise « Bureau Conseils • Chételat & Partenaires Sàrl » offre des services de conseil et d'accompagnement dans le domaine de la planification financière et des assurances. Les activités principales comprennent : * Analyse et optimisation des plans de prévoyance * Planification des retraites et de la prévoyance vieillesse * Planification financière et conseil * Déclarations et optimisation fiscales * Financement immobilier * Conseil et gestion en assurances * Accompagnement et conseil dans la succession et le transfert d'entreprises * Conseil et accompagnement dans la gestion du patrimoine et des successions L'entreprise se positionne en tant que conseiller et partenaire indépendant, soutenant ses clients dans la planification et la mise en œuvre de leurs objectifs financiers et assurantiels.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Conseil financier global
Conseil financier global en assurance et finance, avec accompagnement patrimonial, prévoyance, retraite, placements, fiscalité, financement immobilier et planification successorale.
Analyse de prévoyance
Analyse de prévoyance pour particuliers, avec examen de la couverture en cas de maladie ou d’accident et clarification des prestations assurées.
Planification de retraite
Planification de retraite pour particuliers, avec réponses sur retraite anticipée, retrait du 2e pilier, situation fiscale et endettement hypothécaire à la retraite.
Placements financiers
Placements financiers traditionnels et durables, avec présentation de partenaires financiers et prise en compte de la rentabilité économique et de l’impact ESG.
Déclaration fiscale
Déclaration fiscale pour particuliers, avec pistes pour optimiser la charge d’impôts et améliorer la situation fiscale.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale pour particuliers, avec analyse de pistes pour réduire la charge d’impôts et adapter la situation fiscale.
Financement immobilier
Financement immobilier pour particuliers, avec évaluation de l’acquisition, accompagnement à la levée ou au renouvellement d’une hypothèque et comparaison de prestataires.
Conseil global en assurances
Conseil global en assurances privées, avec analyse des souhaits de prestations et des couvertures en place dans le portefeuille d’assurances.
Le pilier 3a / 3b – notre approche
Accompagnement dans le choix du pilier 3a / 3b, avec comparaison entre assurance, banque et gestion de fortune selon la situation familiale et successorale.
Planification successorale
Planification successorale pour particuliers, avec réflexion sur la transmission du patrimoine et les conséquences au moment du décès.
Prévoyance professionnelle
Prévoyance professionnelle pour entreprises, avec plans obligatoires LPP, prévoyance surobligatoire et plans cadres, ainsi que choix du partenaire contractuel.
Assurances de personnes et assurances dommages pour entreprises
Assurances de personnes et assurances dommages pour entreprises, incluant perte de gain maladie, accident obligatoire, assurance choses, bâtiment, véhicules à moteur et responsabilité civile.
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Emplacement

Rue de la Gare 13
2074 Marin-Epagnier

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-114.339.853
Fondée
2008 · 18 ans
Dernière modification au RC
14 février 2025
Effectif
21 à 50

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