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Verificato· 2 fonti

Bureau Conseils Chételat et partenaires Sàrl

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda 'Bureau Conseils • Chételat & Partenaires Sàrl' offre servizi di consulenza e accompagnamento nel campo della pianificazione finanziaria e assicurativa. Le attività principali includono: * Analisi e ottimizzazione dei piani di previdenza * Pianificazione delle pensioni e della previdenza in età avanzata * Pianificazione finanziaria e consulenza * Dichiarazioni fiscali e ottimizzazione * Finanziamento immobiliare * Consulenza e gestione assicurativa * Accompagnamento e consulenza nella successione e trasferimento d'azienda * Consulenza e accompagnamento nella gestione del patrimonio e delle eredità L'azienda si posiziona come consulente e accompagnatore indipendente, che supporta i suoi clienti nella pianificazione e nell'attuazione dei loro obiettivi finanziari e assicurativi.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Consulenza finanziaria globale
Consulenza finanziaria globale in ambito assicurativo e finanziario, con supporto nella gestione patrimoniale, previdenza, pensionamento, investimenti, fiscalità, finanziamento immobiliare e pianificazione successoria.
Analisi della previdenza
Analisi della previdenza per privati, con verifica della copertura in caso di malattia o incidente e chiarimento delle prestazioni assicurate.
Pianificazione del pensionamento
Pianificazione del pensionamento per privati, con risposte su pensionamento anticipato, prelievo del 2° pilastro, situazione fiscale e indebitamento ipotecario in pensione.
Investimenti finanziari
Investimenti finanziari tradizionali e sostenibili, con presentazione dei partner finanziari e considerazione della redditività economica e dell’impatto ESG.
Dichiarazione fiscale
Dichiarazione fiscale per privati, con indicazioni per ottimizzare il carico fiscale e migliorare la situazione fiscale.
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzazione fiscale per privati, con analisi di opzioni per ridurre il carico fiscale e adeguare la situazione fiscale.
Finanziamento immobiliare
Finanziamento immobiliare per privati, con valutazione dell’acquisto, supporto per l’erogazione o il rinnovo di un’ipoteca e confronto tra fornitori.
Consulenza assicurativa globale
Consulenza assicurativa globale per le assicurazioni private, con analisi delle prestazioni desiderate e delle coperture già presenti nel portafoglio assicurativo.
Pilastro 3a / 3b – il nostro approccio
Accompagnamento nella scelta del pilastro 3a / 3b, con confronto tra assicurazione, banca e gestione patrimoniale in base alla situazione familiare e successoria.
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria per privati, con riflessione sulla trasmissione del patrimonio e sulle conseguenze al momento del decesso.
Previdenza professionale
Previdenza professionale per le imprese, con piani LPP obbligatori, previdenza suobbligatoria e piani quadro, oltre alla scelta del partner contrattuale.
Assicurazioni sulla persona e assicurazioni danni per le imprese
Assicurazioni sulla persona e assicurazioni danni per le imprese, incluse perdita di guadagno per malattia, infortunio obbligatorio, assicurazione cose, fabbricati, veicoli a motore e responsabilità civile.
Confronti

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Sede

Rue de la Gare 13
2074 Marin-Epagnier

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-114.339.853
Fondata
2008 · 18 anni
Ultima modifica al RC
14 febbraio 2025
Dipendenti
21 a 50

Sapere

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