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Conseils.ch - Gestion de patrimoine SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise Conseils.ch / Gestion de patrimoine SA propose des services dans les domaines de la gestion de patrimoine, de la fiscalité et de la planification financière. Les activités principales comprennent : * Gestion de patrimoine : L'entreprise aide les clients à gérer leur patrimoine, y compris l'investissement et la gestion des fonds. * Conseil fiscal : L'entreprise offre des services de conseil fiscal, y compris la préparation des déclarations de revenus et la représentation des clients auprès des autorités fiscales. * Planification financière : L'entreprise aide les clients à planifier et à mettre en œuvre des stratégies financières, y compris la prévoyance vieillesse et la succession patrimoniale. L'entreprise se positionne en tant que partenaire indépendant et neutre pour les clients qui recherchent une relation à long terme et de confiance.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de patrimoine
Placement de capitaux, gestion des avoirs avec procuration limitée, choix de placements, optimisation rendement/sécurité et suivi à long terme via Helvetic Investor Group SA.
Conseil fiscal
Conseil fiscal pour particuliers et entreprises, optimisation de la facture fiscale, déclaration d’impôt, utilisation optimale des lois fiscales suisses et planification à long terme.
Déclaration d’impôt
Déclaration d’impôt de base ou complexe, avec valeur locative, frais d’entretien et état des titres; demande de délai supplémentaire pour les clients.
Planification de retraite
Planification de retraite, prévoyance 2e et 3e pilier, examen de chaque situation comme un cas unique, protection des acquis et optimisation du rendement.
Financement hypothécaire
Financement hypothécaire et crédits pour l’accès à la propriété, avec recherche de conditions concurrentielles et taux négociés.
Fiduciaire
Gestion de comptes, déclarations d’impôts et accompagnement fiduciaire pour sociétés, avec gestion à long terme et pérennité de l’activité professionnelle.
Portefeuille d’assurances
Gestion de portefeuille d’assurances dans le cadre d’un accompagnement fiscal et patrimonial, pour particuliers ou entreprises.
Accès à la propriété
Accompagnement pour accéder à la propriété, en lien avec le conseil fiscal et le financement hypothécaire.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
3.7
sur 5

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GGoogle3.73
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Avenue des Alpes 2
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Sam
Fermé
Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-108.486.523
Fondée
2006 · 20 ans
Dernière modification au RC
30 novembre 2020
Effectif
1 à 10

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