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Conseils.ch - Gestion de patrimoine SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'azienda Conseils.ch / Gestion de patrimoine SA offre servizi nel campo della gestione del patrimonio, consulenza fiscale e pianificazione finanziaria. Le attività principali includono: * Gestione del patrimonio: l'azienda supporta i clienti nella gestione del loro patrimonio, compresa la gestione e l'investimento di fondi finanziari. * Consulenza fiscale: l'azienda offre servizi di consulenza fiscale, compresa la preparazione delle dichiarazioni fiscali e la rappresentanza dei clienti presso le autorità fiscali. * Pianificazione finanziaria: l'azienda supporta i clienti nella pianificazione e nell'attuazione di strategie finanziarie, compresa la previdenza e la successione patrimoniale. L'azienda si posiziona come partner indipendente e neutrale per i clienti che cercano una relazione a lungo termine e di fiducia.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Collocamento di capitali, gestione dei beni con procura limitata, scelta degli investimenti, ottimizzazione di rendimento/sicurezza e monitoraggio a lungo termine via Helvetic Investor Group SA.
Consulenza fiscale
Consulenza fiscale per privati e aziende, ottimizzazione della fattura fiscale, dichiarazione d’imposta, utilizzo ottimale delle leggi fiscali svizzere e pianificazione a lungo termine.
Dichiarazione dei redditi
Dichiarazione dei redditi di base o complessa, con valore locativo, spese di manutenzione e situazione dei titoli; richiesta di un ulteriore termine per i clienti.
Pianificazione della pensione
Pianificazione della pensione, previdenza di 2° e 3° pilastro, valutazione di ogni situazione come caso unico, protezione dei risultati acquisiti e ottimizzazione del rendimento.
Finanziamento ipotecario
Finanziamento ipotecario e prestiti per l’accesso alla proprietà, con ricerca di condizioni concorrenziali e tassi negoziati.
Società fiduciaria
Gestione dei conti, dichiarazioni d’imposta e assistenza fiduciaria per società, con gestione a lungo termine e continuità dell’attività professionale.
Portafoglio assicurativo
Gestione del portafoglio assicurativo nell’ambito di un accompagnamento fiscale e patrimoniale, per privati o aziende.
Accesso alla proprietà
Accompagnamento per accedere alla proprietà, in relazione alla consulenza fiscale e al finanziamento ipotecario.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
3.7
su 5

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Fonti
GGoogle3.73
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-108.486.523
Fondata
2006 · 20 anni
Ultima modifica al RC
30 novembre 2020
Dipendenti
1 a 10

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