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AnnuaireServices Économiques & TechniquesCoaching & Développement PersonnelConfignonDANNAUD Consulting, titulaire Delplanque
DANNAUD Consulting, titulaire Delplanque Logo
Vérifié· 2 sources

DANNAUD Consulting, titulaire Delplanque

Résumé

À propos de l'entreprise

DANNAUD Consulting, titulaire Delplanque propose du coaching financier, des conseils financiers personnalisés et un accompagnement pour la constitution d’un patrimoine. L’offre couvre des stratégies pratiques de planification financière, des séances de coaching individuelles et des actions d’éducation financière, notamment le projet VEMO.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Coaching & Développement Personnel
✓ Proposé6
Conseil financier
Conseil financier pour la situation de placement, le profil de risque et la stratégie; analyse et optimisation de la prévoyance, analyse des assurances, recherche et gestion d’avoirs de libre passage, accompagnement 1:1.
Coaching financier
Coaching financier avec clarté financière, définition des objectifs, aide à la décision et accompagnement personnel; disponible en séances 1:1 et en premier entretien sans engagement.
Conseil en placement
Conseil en placement indépendant avec analyse de la situation actuelle, profil de risque, stratégie, mise en œuvre et orientation à long terme.
Conseil en prévoyance
Conseil en prévoyance avec analyse de la lacune de prévoyance, des besoins de retraite et de l’inflation; optimisation de la prévoyance axée sur le 3e pilier et une structure durable.
Analyse des assurances
Analyse et optimisation des assurances avec contrôle de la couverture des risques, optimisation des coûts et suppression des polices inutiles.
Conseil en avoirs de libre passage
Rechercher, regrouper et placer les avoirs de libre passage de manière rentable; créer une vue d’ensemble et de la structure pour les comptes de libre passage existants.
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Emplacement

Chemin de Murcie 10
1232 Confignon

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-314.874.403
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
11 avril 2023
Effectif
1 à 10

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