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Verificato· 2 fonti

DANNAUD Consulting, titulaire Delplanque

Riepilogo

Sull'azienda

DANNAUD Consulting, titulaire Delplanque offre coaching finanziario, consulenza finanziaria personalizzata e supporto per l’accumulo di patrimonio. I servizi comprendono strategie pratiche di pianificazione finanziaria, sessioni di coaching individuali e iniziative di educazione finanziaria come il progetto VEMO.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Coaching & Sviluppo Personale
✓ Offerto6
Consulenza finanziaria
Consulenza finanziaria per situazione di investimento, profilo di rischio e strategia; analisi e ottimizzazione della previdenza, analisi assicurativa, ricerca e gestione di avere di libero passaggio, accompagnamento 1:1.
Coaching finanziario
Coaching finanziario con chiarezza finanziaria, definizione degli obiettivi, supporto decisionale e accompagnamento personale; disponibile in sessioni 1:1 e in un primo colloquio senza impegno.
Consulenza d’investimento
Consulenza d’investimento indipendente con analisi della situazione attuale, profilo di rischio, strategia, attuazione e orientamento a lungo termine.
Consulenza previdenziale
Consulenza previdenziale con analisi della lacuna previdenziale, del fabbisogno di pensionamento e dell’inflazione; ottimizzazione della previdenza focalizzata sul 3° pilastro e su una struttura sostenibile.
Analisi assicurativa
Analisi e ottimizzazione assicurativa con verifica della copertura dei rischi, ottimizzazione dei costi ed eliminazione delle polizze inutili.
Consulenza sui libre passaggio
Trovare, consolidare e investire in modo efficiente gli avere di libero passaggio; creare una panoramica e una struttura per i conti di libero passaggio esistenti.
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Sede

Chemin de Murcie 10
1232 Confignon

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Ditta individuale
IDI
CHE-314.874.403
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
11 aprile 2023
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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