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Vérifié· 3 sources

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA

Résumé

À propos de l'entreprise

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA est un multi‑family office indépendant qui fournit des conseils stratégiques et patrimoniaux à une clientèle internationale, notamment en matière de planification des investissements, de transmission du patrimoine et de conseil aux entreprises. Elle coordonne des services tels que le conseil en investissement, le conseil fiscal, les relations bancaires, le reporting consolidé et le conseil immobilier en tant qu'interlocuteur unique.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Conseil patrimonial et stratégique
Conseil stratégique et patrimonial pour une clientèle internationale, avec définition d’objectifs patrimoniaux, continuité familiale et dynamiques d’entreprise, comme point de contact indépendant.
Conseil en investissement
Conseil pour les décisions d’investissement, avec information, exécution des investissements et suivi continu des facteurs de risque et de l’allocation d’actifs.
Reporting professionnel
Rapports consolidés sur le patrimoine détenu auprès de plusieurs établissements financiers, avec accompagnement pour l’interprétation, vision mise à jour en temps réel et contrôle des coûts et des risques.
Conseil fiscal
Conseil fiscal avec connaissance du contexte local et des évolutions régionales et mondiales en matière de politique, de législation et d’administration fiscale.
Banque à l’échelle mondiale
Accès et coordination d’un réseau international de relations bancaires, avec sélection des établissements selon la juridiction et l’expérience locale.
Services aux entreprises
Conseil stratégique et soutien opérationnel pour les entreprises familiales, y compris comptabilité, déclaration des revenus, constitution et liquidation de sociétés, internationalisation et délocalisation.
Conseil immobilier
Identification et évaluation d’investissements immobiliers en Suisse et à l’étranger, avec accompagnement direct ou via un réseau mondial de contacts.
Philanthropie
Conseil pour les structures et projets philanthropiques, avec analyse de la mission, de la gouvernance, des infrastructures, du personnel et de la mesure de l’impact social ou environnemental.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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GGoogle52
★TrustpilotBientôt
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Emplacement

Via F. Pelli 3
6900 Lugano
Horaires d'ouverture
Lun
08:30 - 17:30
Mar
08:30 - 17:30
Mer
08:30 - 17:30
Jeu
08:30 - 17:30
Ven
08:30 - 17:30
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.112.022
Fondée
2009 · 17 ans
Dernière modification au RC
16 mai 2025
Effectif
11 à 20

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