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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneGenèveEUROCAPITAL advisors (Switzerland) SA
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Vérifié· 2 sources

EUROCAPITAL advisors (Switzerland) SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale d'EuroCapital Advisors est la gestion et la consultation de patrimoine pour les personnes privées et les familles. L'entreprise propose des services tels que la planification d'investissement, l'allocation de patrimoine, la sélection de produits et de gestionnaires, la surveillance et le contrôle de portefeuilles ainsi que la coordination et l'optimisation de structures juridiques et fiscales. L'objectif est de soutenir les clients dans la gestion de leur patrimoine et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Conseil en gestion de fortune
Conseil stratégique en gestion de fortune indépendant et sur mesure pour des familles fortunées, incluant stratégie d'investissement, coordination avec la banque et les gestionnaires, ainsi que le suivi intégré des portefeuilles.
Planification des investissements et allocation d'actifs
Stratégies d’investissement personnalisées, conseils en allocation d’actifs, diversification et coordination avec les banquiers et d’autres spécialistes de l’investissement afin d’adapter la liquidité, la tolérance au risque, l’horizon de placement et les objectifs de rendement.
Sélection de produits et de gestionnaires
Évaluation et sélection des banques, des produits financiers et des gestionnaires, y compris l’analyse des rendements, des risques, des coûts et de la valeur ajoutée, afin d’identifier des alternatives adaptées à chaque situation.
Suivi et pilotage du portefeuille
Revue continue des portefeuilles, évaluation de la performance, analyse de la diversification et ajustements recommandés pour maintenir les investissements alignés avec les conditions de marché et le profil de risque.
Reporting financier consolidé
États financiers consolidés mensuels présentant la performance du portefeuille, les revenus et les charges dans un format simple et détaillé, pour l’ensemble des investissements et des institutions.
Planification juridique, fiscale et successorale
Coordination avec des spécialistes pour mettre en place des structures juridiques et fiscales, revoir les véhicules d’investissement existants et soutenir la planification de la succession et du transfert de patrimoine.
Services de family office
Services de family office multi-familles pour les familles qui ont besoin d’une gestion de fortune intégrée, d’un suivi des investissements, de la coordination avec les banques et du soutien de spécialistes externes.
Mise en place d'un conseil de famille
Soutien à la mise en place d’un conseil de famille afin d’impliquer plusieurs générations dans la gestion de la fortune et de faciliter la transition générationnelle.
Coordination de la philanthropie familiale
Coordination de la participation de la famille à des programmes philanthropiques.
Formation des membres de la famille
Formation continue des clients et des membres de la famille sur les tendances de la gestion de fortune et sur les marchés financiers.
Administration du réseau de professionnels externes
Coordination de professionnels et spécialistes externes en matière de fiscalité, d’immobilier, d’assurance, d’art et de sujets connexes.
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Emplacement

Place des Bergues 1
1201 Genève

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-110.255.795
Fondée
2003 · 23 ans
Dernière modification au RC
25 mai 2023
Effectif
1 à 10

Savoir

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