EUROCAPITAL advisors (Switzerland) SA, Ginevra

Consulenza nella gestione patrimoniale

Consulenza strategica indipendente e su misura nella gestione patrimoniale per famiglie di alto patrimonio netto, inclusa strategia d’investimento, coordinamento con banca e gestori e monitoraggio integrato del portafoglio.

Pianificazione degli investimenti e allocazione degli attivi

Strategie d’investimento personalizzate, indicazioni sull’allocazione degli attivi, diversificazione e coordinamento con i banchieri e altri specialisti d’investimento per adeguare liquidità, propensione al rischio, orizzonte temporale e obiettivi di rendimento.

Selezione di prodotti e gestori

Valutazione e selezione di banche, prodotti finanziari e gestori, inclusa la valutazione di rendimenti, rischi, costi e valore aggiunto, per individuare alternative idonee per ogni situazione.

Monitoraggio e controllo del portafoglio

Revisione continua dei portafogli, valutazione della performance, analisi della diversificazione e adeguamenti raccomandati per mantenere gli investimenti allineati alle condizioni di mercato e al profilo di rischio.

Rendicontazione finanziaria consolidata

Rendiconti consolidati mensili che mostrano la performance del portafoglio, i ricavi e le spese in un formato semplice e dettagliato, su investimenti e istituti.

Pianificazione legale, fiscale e successoria

Coordinamento con specialisti per costruire strutture legali e fiscali, rivedere gli attuali veicoli d’investimento e supportare la pianificazione di successione e trasferimento di patrimonio.

Servizi di family office

Servizi di family office multi-famiglia per famiglie che necessitano di gestione patrimoniale integrata, monitoraggio degli investimenti, coordinamento con le banche e supporto da parte di specialisti esterni.

Istituzione di un consiglio di famiglia

Supporto per l’istituzione di un consiglio di famiglia per coinvolgere più generazioni nella gestione patrimoniale e facilitare il passaggio generazionale.

Coordinamento della filantropia familiare

Coordinamento della partecipazione della famiglia a programmi di beneficenza.

Formazione dei membri della famiglia

Formazione continua per clienti e membri della famiglia sulle tendenze della gestione patrimoniale finanziaria e sui mercati finanziari.

Amministrazione della rete professionale esterna

Coordinamento di professionisti e specialisti esterni in ambito fiscale, immobiliare, assicurativo, arte e questioni correlate.

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