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Vérifié· 2 sources

Family Office Services SwissTrust AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise SwissTrust Family Office Services AG consiste à fournir des services dans le domaine de la gestion de patrimoine pour les personnes privées fortunées, les entreprises familiales, les sociétés d'investissement, les gestionnaires de patrimoine, les fiduciaires et les fondations. Plus précisément, cela inclut : * Rapports et consolidation d'investissements * Gestion et surveillance des risques * Gestion et conseil en patrimoine * Comptabilité des titres et optimisation de portefeuille * Services de Family Office L'entreprise propose une plateforme numérique qui permet de consolider les actifs, de surveiller les risques et de prendre des décisions éclairées. Les services sont adaptés aux besoins des individus et des entreprises familiales à très haute valeur nette.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Family Offices
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Reporting & suivi
Reporting, analyse des risques, analyse des coûts, benchmark de performance, comparaison des prestataires de services financiers, contrôle des restrictions et de l'adéquation, analyses sur mesure et conseil personnalisé sur demande.
Reporting uniquement
Mise en place et suivi des flux de données et interfaces avec les banques dépositaires, entretien régulier des données et réconciliation, consolidation technique et manuelle, Consolidated Wealth Report et analyse de performance trimestriels.
Sélection de partenaires financiers
Analyse ad hoc de la situation patrimoniale et des objectifs, recommandation de partenaires wealth de confiance, organisation de Beauty Contests (RFPs) avec des asset managers, des banques dépositaires, des trustees et des planificateurs successoraux.
Conseil en investissement
Analyse ad hoc du patrimoine consolidé, évaluation de l'adéquation au risque par rapport aux objectifs et à la tolérance, et élaboration d'une stratégie d'investissement globale personnalisée.
Service pré-ouverture
Préparation des ouvertures de compte auprès des banques dépositaires, contrôles KYC et AML, dossier KYC complet incluant la détermination de l'origine de la fortune, et évaluation des risques pour le processus d'ouverture.
Pack conformité AML
Surveillance et documentation des transactions, stockage complet des données et évaluation des risques pour le KYC, l'AML et le statut transfrontalier.
Comptabilité des titres
Comptabilité détaillée des titres avec un logiciel propriétaire, permettant un contrôle efficace du portefeuille et une administration professionnelle des titres et des investissements.
Comptabilité financière
Comptabilité financière spécialisée pour les sociétés d'investissement, les trusts et les fondations.
Préparation d'audit/de revue
Préparation de la documentation conforme aux exigences d’audit et réalisation d’audits au nom des clients.
Services fiscaux
Comptabilité exhaustive des titres, préparation des documents pour le conseiller fiscal, déclarations fiscales optionnelles pour le domicile fiscal suisse, et services de remboursement d'impôts.
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Emplacement

Bellerivestrasse 29
8008 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-101.131.556
Fondée
1999 · 27 ans
Dernière modification au RC
7 juillet 2026
Effectif
11 à 20

Savoir

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Dès que Family Office Services SwissTrust AG aura revendiqué ce profil, nous publierons ici ensemble des articles éditoriaux et des études de cas.

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