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Verificato· 2 fonti

Family Office Services SwissTrust AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della SwissTrust Family Office Services AG consiste nell'offrire servizi di gestione patrimoniale per privati facoltosi, imprese familiari, società di investimento, gestori patrimoniali, trustee e fondazioni. In particolare, ciò include: * Reporting e consolidamento degli investimenti * Gestione e monitoraggio dei rischi * Gestione e consulenza patrimoniale * Contabilità dei titoli e ottimizzazione del portafoglio * Servizi di family office L'azienda offre una piattaforma digitale che consente di consolidare gli asset, monitorare i rischi e prendere decisioni informate. I servizi sono rivolti alle esigenze degli individui ad alto patrimonio netto e delle imprese familiari.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Family Office
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Reporting & monitoraggio
Reporting, analisi del rischio, analisi dei costi, benchmarking delle performance, confronto tra fornitori di servizi finanziari, verifica delle restrizioni e dell'idoneità, analisi su misura e consulenza personale su richiesta.
Solo reporting
Impostazione e monitoraggio dei flussi di dati e delle interfacce con le banche depositarie, manutenzione regolare dei dati e riconciliazione, consolidamento tecnico e manuale, Consolidated Wealth Report e analisi delle performance trimestrali.
Selezione dei partner finanziari
Analisi ad hoc della situazione patrimoniale e degli obiettivi, raccomandazione di partner wealth di fiducia, organizzazione di Beauty Contests (RFPs) con asset manager, banche depositarie, trustees e pianificatori successori.
Consulenza per investimenti
Analisi ad hoc del patrimonio consolidato, valutazione dell'allineamento del rischio rispetto a obiettivi e tolleranza, e creazione di una strategia di investimento globale personalizzata.
Servizio pre-apertura
Preparazione delle aperture di conto presso le banche depositarie, controlli KYC e AML, dossier KYC completo incluse la determinazione dell'origine della ricchezza e valutazione del rischio per il processo di apertura.
Pacchetto compliance AML
Monitoraggio e documentazione delle transazioni, archiviazione completa dei dati e valutazione del rischio per KYC, AML e stato transfrontaliero.
Contabilità titoli
Contabilità dettagliata dei titoli con software proprietario, a supporto di un controllo efficiente del portafoglio e di una gestione professionale di titoli e investimenti.
Contabilità finanziaria
Contabilità finanziaria specializzata per società di investimento, trust e fondazioni.
Preparazione ad audit/review
Preparazione della documentazione a prova di audit e svolgimento di audit per conto dei clienti.
Servizi fiscali
Contabilità completa dei titoli, preparazione dei documenti per il consulente fiscale, dichiarazioni fiscali opzionali per il domicilio fiscale svizzero e servizi di richiesta di rimborso fiscale.
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Sede

Bellerivestrasse 29
8008 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-101.131.556
Fondata
1999 · 27 anni
Ultima modifica al RC
7 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

Sapere

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