Finanz Team Schweiz AG, Bâle

Conseil financier indépendant

Conseil financier indépendant avec analyse individualisée, recommandations personnelles et accompagnement continu ; tient compte des assurances, de la prévoyance, des placements et des solutions de financement.

Conseil en assurance pour particuliers

Conseil en assurance pour particuliers concernant l’assurance-maladie, l’assurance indemnités journalières, l’assurance des choses et de la fortune ainsi que l’assurance de risque et les questions relatives aux prestations.

Conseil en prévoyance

Conseil en prévoyance pour la prévoyance-vieillesse, la prévoyance privée du 3e pilier et du 2e pilier ; y compris des questions concernant l’invalidité, le risque de décès, les héritiers et les personnes à charge.

Conseil hypothécaire

Conseil hypothécaire sur les modèles de prêts hypothécaires et la solution de financement adaptée pour un logement en propriété et d’autres projets immobiliers.

Conseil en placements

Conseil en placements et solutions d’investissement pour les placements, la stratégie d’investissement et la combinaison de différentes formes de placement selon les besoins, valeurs et objectifs personnels.

Planification financière

Planification financière avec analyse de la situation financière, propositions d’optimisation et stratégie individualisée pour les objectifs financiers privés.

Conseil immobilier

Conseil immobilier pour un logement en propriété et des immeubles à rendement, ainsi qu’un accompagnement pour les questions immobilières dans le contexte financier privé.

Conseil en assurance pour entreprises

Conseil en assurance pour entreprises avec analyse des risques d’entreprise et composition de modules d’assurance personnalisés.

Prévoyance professionnelle 2e pilier

Conseil relatif à la prévoyance professionnelle 2e pilier pour les entreprises et leurs solutions de prévoyance.

Protection juridique d’entreprise

Protection juridique d’entreprise pour les sociétés afin de couvrir les risques juridiques dans l’exploitation de l’activité.

Assurance d’entreprise

Assurance d’entreprise pour les sociétés, incluant des modules d’assurance composés individuellement.

Conseil pour nouveaux arrivants et jeunes adultes

Conseil pour les nouveaux arrivants en Suisse et les jeunes adultes concernant l’assurance-maladie, les assurances obligatoires et facultatives ainsi que d’autres thèmes financiers de cette nouvelle étape de vie.

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