Finanz Team Schweiz AG, Basilea

Consulenza finanziaria indipendente

Consulenza finanziaria indipendente con analisi individuale, raccomandazioni personali e assistenza continuativa; considera assicurazioni, previdenza, investimenti e soluzioni di finanziamento.

Consulenza assicurativa per clienti privati

Consulenza assicurativa per clienti privati su assicurazione malattia, assicurazione indennità giornaliere, assicurazione beni e patrimonio, oltre all’assicurazione rischi e alle domande sulle prestazioni.

Consulenza sulla previdenza

Consulenza sulla previdenza per la previdenza per la vecchiaia, la previdenza privata del 3° pilastro e del 2° pilastro; incluse le domande su invalidità, rischio di decesso, eredi e persone superstiti.

Consulenza ipotecaria

Consulenza ipotecaria su modelli di ipoteca e sulla soluzione di finanziamento adeguata per l’abitazione di proprietà e altri progetti immobiliari.

Consulenza sugli investimenti

Consulenza sugli investimenti e soluzioni d’investimento per gli investimenti, la strategia di investimento e la combinazione di diverse forme di investimento in base a bisogni, valori e obiettivi personali.

Pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria con analisi della situazione finanziaria, proposte di ottimizzazione e strategia individuale per obiettivi finanziari privati.

Consulenza immobiliare

Consulenza immobiliare per abitazione di proprietà e immobili a reddito, oltre ad accompagnamento per le questioni immobiliari nel contesto finanziario privato.

Consulenza assicurativa per clienti aziendali

Consulenza assicurativa per aziende con analisi dei rischi aziendali e predisposizione di moduli assicurativi individuali.

Previdenza professionale 2° pilastro

Consulenza per la previdenza professionale 2° pilastro per le aziende e le loro soluzioni previdenziali.

Tutela legale per l’attività d’impresa

Tutela legale per l’attività d’impresa per le aziende a copertura dei rischi legali nell’esercizio dell’attività.

Assicurazione aziendale

Assicurazione aziendale per le aziende, inclusi moduli assicurativi composti individualmente.

Consulenza per nuovi arrivati e giovani adulti

Consulenza per i nuovi arrivati in Svizzera e per i giovani adulti su assicurazione malattia, assicurazioni obbligatorie e facoltative, oltre ad altri temi finanziari di questa nuova fase di vita.

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