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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceSurseeFrey Finanz Consulting AG
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Vérifié· 2 sources

Frey Finanz Consulting AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Frey Finanz Consulting AG est un cabinet de conseil financier proposant une planification financière et de prévoyance indépendante et globale. Les prestations comprennent des conseils en gestion de patrimoine, prévoyance/pension, assurances et assurance maladie, fiscalité, immobilier et questions pour entreprises/PME.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
✓ Proposé8
Conseil en gestion de fortune et gestion de portefeuille
Planification de la fortune, analyse des objectifs de placement et des risques, optimisation du portefeuille de placements, diversification, reporting continu et vérification de la stratégie de placement.
Conseil en prévoyance
Analyse de la prévoyance, vérification des lacunes de couverture et des sur-assurances, conseil sur le 3e pilier ainsi que sur les économies d'impôt et le financement de l'habitation propre.
Conseil en assurance
Examen des concepts d'assurance existants, mise en évidence des lacunes et des sur-assurances, mise en relation de solutions adaptées, accompagnement et vérification continus des risques et des couvertures.
Conseil en caisses-maladie
Comparaison indépendante des caisses-maladie, analyse des primes et des prestations, choix d'une solution adaptée pour les particuliers et les familles.
Conseil fiscal et déclaration d'impôts
Planification fiscale, réduction de la charge fiscale, analyse de la prévoyance, des placements, de l'immobilier, des entreprises et de la retraite ; établissement des déclarations d'impôts et représentation auprès de l'administration fiscale.
Conseil en planification de la retraite
Planification de la retraite, analyse d'un retrait en capital ou sous forme de rente, liquidité, optimisation fiscale, planification successorale, propriété du logement et stratégie d'investissement à la retraite.
Conseil en financement immobilier
Calcul de faisabilité, optimisation du financement de son logement, négociations avec les banques et les établissements de crédit ainsi qu'accompagnement pour l'amortissement et les taux hypothécaires.
Conseil aux PME et aux entreprises
Solutions d'assurance pour les entreprises, vérification de la LPP (BVG), planification fiscale des activités de l'entreprise et accompagnement lors de la création d'une entreprise.
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Emplacement

Rosenweg 6
6210 Sursee

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-114.470.051
Fondée
2008 · 18 ans
Dernière modification au RC
22 janvier 2010
Effectif
1 à 10

Savoir

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