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Verificato· 2 fonti

Frey Finanz Consulting AG

Riepilogo

Sull'azienda

Frey Finanz Consulting AG è una società di consulenza finanziaria che offre pianificazione finanziaria e previdenziale indipendente e integrata. I servizi comprendono consulenza su gestione del patrimonio, previdenza/pensionamento, assicurazioni e cassa malati, fiscalità, immobili e supporto per imprese/PMI.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
✓ Offerto8
Consulenza patrimoniale e gestione del portafoglio
Pianificazione patrimoniale, analisi degli obiettivi di investimento e del rischio, ottimizzazione del portafoglio investimenti, diversificazione, reporting continuo e verifica della strategia d'investimento.
Consulenza previdenziale
Analisi della previdenza, verifica di eventuali lacune di copertura e di assicurazioni eccessive, consulenza sul 3° pilastro e su risparmi fiscali e finanziamento della casa di proprietà.
Consulenza assicurativa
Verifica dei piani assicurativi esistenti, individuazione di lacune e assicurazioni eccessive, intermediazione di soluzioni adeguate, assistenza e controlli continui dei rischi e delle coperture.
Consulenza sulle casse malati
Confronto indipendente tra casse malati, analisi di premi e prestazioni, selezione della soluzione più adatta per persone private e famiglie.
Consulenza fiscale e dichiarazione dei redditi
Pianificazione fiscale, riduzione del carico fiscale, analisi della previdenza, degli investimenti, degli immobili, delle aziende e del pensionamento; predisposizione delle dichiarazioni fiscali e rappresentanza davanti all'autorità fiscale.
Consulenza per il pensionamento
Pianificazione del pensionamento, analisi del prelievo di capitale o della rendita, liquidità, ottimizzazione fiscale, pianificazione successoria, proprietà dell'abitazione e strategia d'investimento durante il periodo di pensionamento.
Consulenza per il finanziamento immobiliare
Calcolo della sostenibilità, ottimizzazione del finanziamento della casa di proprietà, negoziazioni con banche e istituti di credito e supporto per l'ammortamento e gli interessi ipotecari.
Consulenza per PMI e aziende
Soluzioni assicurative per le aziende, verifica BVG (LPP), pianificazione fiscale delle attività aziendali e supporto nella costituzione dell'impresa.
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Sede

Rosenweg 6
6210 Sursee

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.470.051
Fondata
2008 · 18 anni
Ultima modifica al RC
22 gennaio 2010
Dipendenti
1 a 10

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