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Vérifié· 2 sources

Häfliger & Partners Asset Management SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Häfliger & Partners Asset Management SA consiste en la gestion et la consultation de patrimoine indépendantes pour les clients privés et institutionnels. Cela comprend la gestion de patrimoine, l'optimisation des rendements, la gestion des risques et la planification de la succession patrimoniale. L'entreprise propose également des services tels que l'analyse et la consolidation des placements bancaires, la mesure des risques et la création de documents de reporting.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion patrimoniale indépendante selon un profil de risque convenu, avec sélection de titres actions et obligations, architecture ouverte dynamique et optimisation fiscale.
Conseil financier
Conseil financier pour une clientèle privée et institutionnelle, avec des services d’investissement personnalisés, attention à la préservation du pouvoir d’achat et suivi des risques.
Gestion du risque et consolidation des actifs
Analyse des actifs bancaires avec reporting consolidé, mesure du risque de portefeuille, concentration sur les contreparties, liquidité, volatilité future, effet de levier et stress tests.
Reporting consolidé
Reporting consolidé des actifs bancaires alloués sur plusieurs banques, pour obtenir une vue d’ensemble du patrimoine et soutenir l’allocation d’actifs et la gestion du risque.
Planification successorale
Outils de planification successorale en collaboration avec des conseillers externes spécialisés, dans le respect des réglementations des pays de résidence des clients.

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Emplacement

Riva Giocondo Albertolli 1
6900 Lugano
Horaires d'ouverture
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09:00 - 17:00
Mar
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09:00 - 17:00
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Fermé
Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-230.142.491
Fondée
2011 · 15 ans
Dernière modification au RC
17 février 2026
Effectif
1 à 10

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