La société a pour but l'offre et la médiation de services dans les domaines de l'assurance, de la prévoyance, de la finance et de la gestion de patrimoine. La société peut effectuer toutes les opérations susceptibles de promouvoir son but ou qui sont directement ou indirectement liées à celui-ci. Elle peut établir des succursales, des bureaux ou des représentations en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'acquérir ou participer à d'autres entreprises. Elle peut gérer des actifs pour son propre compte ou pour le compte de tiers, notamment acquérir, financer, construire, gérer et aliéner des immeubles.