La società ha lo scopo di offrire e mediare servizi nei settori assicurativo, previdenziale, finanziario e di gestione del patrimonio. La società può svolgere tutte le attività che sono idonee a promuovere lo scopo della società o che sono direttamente o indirettamente correlate ad esso. Può stabilire succursali, uffici o rappresentanze in Svizzera e all'estero, nonché acquisire o partecipare ad altre società. Può gestire beni patrimoniali per conto proprio o di terzi, in particolare acquisire, finanziare, creare, gestire e alienare immobili.