OBJECTWAY AG, Zweigniederlassung Zürich, Zurich

Plateforme de gestion de patrimoine (Objectway Platform)

Plateforme pour la gestion de patrimoine, l’asset management et le banking, avec Digital Wealth Solution, Operations Solutions et déploiement cloud pour les processus front-to-back, en SaaS, BPaaS et EaaS.

Solution digitale de gestion de patrimoine

Front-end digital pour l’interaction omnicanale, l’engagement client, la gestion de portefeuille, le conseil et l’investissement execution-only, avec portail, applications mobiles et self-service.

Administration bancaire et de fonds

Module pour le traitement des titres, le settlement, la conservation, les comptes bancaires, les crédits, la trésorerie et les paiements, ainsi que l’administration de fonds, le calcul de la VNI et l’agent de transfert.

Intégration numérique des clients

Intégration client automatisée et omnicanale avec enregistrement des prospects, questionnaire KYC, ouverture de compte et signature électronique pour services financiers réglementés.

Poste de travail conseiller et banquier

Poste de travail avec vue client à 360°, tableaux de bord, collaboration numérique, gestion du cycle de vie client, planification financière et analyse des risques pour conseillers et banquiers.

Conseil en investissement

Support au conseil fondé sur les objectifs, à l’optimisation de portefeuille client, au profil de risque client, au reporting et à l’analytics conseiller pour des propositions personnalisées.

Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille globale avec analyse, modélisation, rééquilibrage, pilotage de la performance, simulations what-if, order management et conformité des investissements.

Gestion des risques, ESG et conformité

Analyse des risques en temps réel, contrôle de conformité, attribution de performance, qualité des données et construction de portefeuilles modèles pour les processus clients et portefeuilles.

Contrôles des fonds et des banques dépositaires

Contrôles pour les agents de transfert, la VNI et les participants aux fonds afin d’aider les banques dépositaires dans leurs tâches d’audit et le suivi de l’administration des fonds.

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