OBJECTWAY AG, Zweigniederlassung Zürich, Zurigo

Piattaforma di wealth management (Objectway Platform)

Piattaforma per wealth management, asset management e banking con Digital Wealth Solution, Operations Solutions e distribuzione cloud per processi front-to-back, in modelli SaaS, BPaaS ed EaaS.

Soluzione digitale di wealth management

Front-end digitale per interazione omnicanale, coinvolgimento cliente, gestione di portafoglio, consulenza e investimento execution-only, con portale, app mobili e funzioni self-service.

Amministrazione bancaria e dei fondi

Modulo per processing titoli, settlement, custodia, conti bancari, crediti, cassa e pagamenti, oltre ad amministrazione fondi, calcolo NAV, transfer agent e processi regolamentari.

Onboarding digitale dei clienti

Onboarding clienti automatizzato e omnicanale con registrazione prospect, questionario KYC, apertura conto e firma elettronica per servizi finanziari regolamentati.

Postazione advisor e banker

Postazione con vista cliente a 360°, dashboard, collaborazione digitale, gestione del ciclo di vita cliente, pianificazione finanziaria e analisi del rischio per advisor e banker.

Consulenza in investimenti

Supporto per consulenza goal-based, ottimizzazione del portafoglio cliente, profilazione del rischio, reporting e analytics per proposte d’investimento personalizzate.

Gestione di portafoglio

Gestione di portafoglio olistica con analisi, modellazione, ribilanciamento, performance management, simulazioni what-if, order management e compliance sugli investimenti.

Gestione del rischio, ESG e compliance

Analisi del rischio in tempo reale, valutazione di compliance, performance attribution, qualità dei dati e costruzione di portafogli modello per processi cliente e di portafoglio.

Controlli dei fondi e delle banche depositarie

Controlli per transfer agent, NAV e partecipanti ai fondi per supportare le banche depositarie nelle attività di audit e nel monitoraggio dell’amministrazione dei fondi.

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