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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersWettingenPatrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH
Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH Logo
Vérifié· 2 sources

Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise est la consultation et la planification financières pour les clients privés et les entreprises, y compris des services tels que la gestion de patrimoine, la planification des pensions, la planification de la prévoyance, la consultation en matière de succession, l'optimisation fiscale et la réglementation de la succession.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Planification financière
La planification financière examine globalement les placements, la prévoyance, les assurances, les impôts et le budget; analyse de la situation actuelle, possibilités d’optimisation concrètes et accompagnement lors de la mise en œuvre.
Planification de la prévoyance
Planification de la prévoyance pour assurer une sécurité financière en cas d’invalidité, de décès et de retraite; analyse des lacunes de prévoyance, des surassurances, des rentes, du retrait en capital et des solutions d’assurance 3a/3b.
Planification de la retraite
Planification de la retraite pour décider entre une rente et un retrait en capital; clarification des impôts, des prestations de la caisse de pension, des questions de succession et du financement à la retraite.
Gestion de fortune
Gestion de fortune avec planification des placements en tenant compte des impôts, de la volonté de risque, de la capacité de risque, du besoin de liquidités et de l’horizon de placement; sélection et suivi des profils de placement.
Conseil en planification successorale
Conseil en planification successorale pour une organisation en temps utile de la succession, une structuration optimisée fiscalement, la désignation du partenaire et le règlement ainsi que le partage des successions dans le cadre du mandat.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale pour les clients privés et entreprises; planification fiscale, réduction de la charge fiscale, optimisation en lien avec la prévoyance, les placements, le revenu et les documents pour l’entretien initial.
Planification de la succession
Planification de la succession pour les entreprises et la fortune; clarification de la forme juridique, des questions successorales, des participations et de la prévoyance, y compris planification successorale, testament, contrat de mariage et de succession et mandat d’exécution des volontés.
Propriété immobilière
Conseil autour de la propriété immobilière et de l’immobilier; achat et vente, location ou achat, impôt sur les gains immobiliers, financement, capacité financière et concept de financement.
Formation
Formation sur les thèmes de la prévoyance, des finances et de la planification; indiquée dans les services comme offre complémentaire aux côtés des publications, des calculateurs et de la visioconférence.
Calculateur
Calculateur en tant que service pour les thèmes financiers et de prévoyance; présenté dans le menu des services comme un outil numérique pour soutenir les calculs.
Comparaisons

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Emplacement

Landstrasse 107A
5430 Wettingen

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-108.706.601
Fondée
1997 · 29 ans
Dernière modification au RC
10 septembre 2025
Effectif
1 à 10

Savoir

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