Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplan…, Wettingen

Pianificazione finanziaria

La pianificazione finanziaria considera in modo globale investimenti, previdenza, assicurazioni, imposte e budget; analisi della situazione attuale, opportunità di ottimizzazione concrete e supporto nell’attuazione.

Pianificazione della previdenza

Pianificazione della previdenza per la sicurezza finanziaria in caso di invalidità, decesso e pensionamento; analisi delle lacune di copertura, delle assicurazioni in eccesso, delle rendite, del prelievo di capitale e delle soluzioni assicurative 3a/3b.

Pianificazione della pensione

Pianificazione della pensione per la scelta tra rendita e prelievo di capitale; chiarimento di imposte, prestazioni della cassa pensioni, questioni di successione e finanziamento della vecchiaia.

Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale con pianificazione degli investimenti tenendo conto di imposte, propensione al rischio, capacità di rischio, fabbisogno di liquidità e orizzonte d’investimento; scelta e monitoraggio dei profili d’investimento.

Consulenza sulla successione

Consulenza sulla successione per una regolazione tempestiva della successione, una strutturazione fiscalmente ottimale, il riconoscimento al partner e la liquidazione e divisione delle successioni nell’ambito del mandato.

Ottimizzazione fiscale

Ottimizzazione fiscale per clienti privati e aziendali; pianificazione fiscale, riduzione del carico fiscale, ottimizzazione in relazione a previdenza, investimenti, reddito e documentazione per il primo colloquio.

Pianificazione della successione

Pianificazione della successione per aziende e patrimonio; chiarimento della forma giuridica, delle questioni ereditarie, delle partecipazioni e della previdenza, inclusa la pianificazione della successione, il testamento, il contratto di matrimonio e di successione e il mandato per l’esecuzione delle volontà.

Proprietà abitativa

Consulenza sulla proprietà abitativa e sull’immobile; acquisto e vendita, affitto o acquisto, imposta sulle plusvalenze immobiliari, finanziamento, sostenibilità e piano/concetto di finanziamento.

Formazione

Formazione su temi di previdenza, finanza e pianificazione; indicata nei servizi come offerta complementare oltre a pubblicazioni, calcolatori e videoconferenza.

Calcolatore

Calcolatore come servizio per temi di finanza e previdenza; indicato nel menu dei servizi come strumento digitale per supportare i calcoli.

Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH

Sull'azienda

Prodotti e servizi

Cerchi indirizzi e-mail e numeri di telefono diretti?

Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH

Sull'azienda

Prodotti e servizi

Cerchi indirizzi e-mail e numeri di telefono diretti?

Patrick Liebi & Partner, Vorsorge- und Finanzplanungszentrum GmbH a confronto

I confronti di settore arriveranno presto

Ancora nessun articolo

Aziende simili