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Prime Invest AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Prime Invest AG est un cabinet de conseil financier indépendant. Il rassemble et coordonne des produits de banques, d’assurances et d’autres prestataires et propose des services tels que constitution et placement de patrimoine, planification de la prévoyance et des assurances, planification financière, immobilier et hypothèques ainsi que dispositions juridiques.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Family Offices

✓ Proposé7

Conseil financier

Conseil financier neutre et global, adapté aux besoins personnels ; analyse de la situation d’ensemble, élaboration de concepts individuels et accompagnement sur des thèmes tels que les placements, la prévoyance, la retraite, l’immobilier et les aspects juridiques.

Construire et investir un patrimoine

Solutions d’investissement modernes pour constituer un patrimoine de manière systématique ; accompagnement pour la stratégie d’investissement, les questions de rendement et le positionnement du risque, avec un focus sur la simplicité, la transparence et l’efficacité.

Prévoyance et assurance

Conseil en prévoyance et conseil en assurance ; analyse de la situation de prévoyance, vérification des lacunes de prestations en cas d’invalidité ou de décès, mise en évidence d’une surassurance ainsi qu’accompagnement continu dans le cadre du mandat d’assurance.

Planifier la retraite

Planification de la retraite avec analyse complète de la situation financière ; élaboration d’un concept de retraite adapté aux besoins et clarification de la perception de rentes, du retrait de capital et de la retraite anticipée.

Planification financière

Planification financière pour vérifier la situation globale ; analyse du potentiel d’épargne, des impôts, de la propriété du logement et de la prévoyance vieillesse, ainsi qu’élaboration d’un concept individuel.

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