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Prime Invest AG

Riepilogo

Sull'azienda

Prime Invest AG è una società di consulenza finanziaria indipendente. Coordina prodotti di banche, compagnie assicurative e altri fornitori e offre servizi quali costruzione e gestione del patrimonio, consulenza sugli investimenti, previdenza e assicurazioni, pianificazione finanziaria, consulenza immobiliare e ipotecaria e disposizioni legali.

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Prodotti e servizi

Settore:Family Office

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Consulenza finanziaria

Consulenza finanziaria neutrale e completa, adeguata alle esigenze personali; analisi della situazione complessiva, elaborazione di concetti individuali e accompagnamento su temi come investimenti, previdenza, pensione, immobili e aspetti giuridici.

Costruire e investire un patrimonio

Soluzioni d’investimento moderne per una costruzione sistematica del patrimonio; supporto nella strategia d’investimento, nelle questioni relative al rendimento e nel posizionamento del rischio, con attenzione a semplicità, trasparenza ed efficacia.

Previdenza e assicurazione

Consulenza in materia di previdenza e assicurazioni; analisi della situazione previdenziale, verifica di eventuali lacune nelle prestazioni in caso di invalidità o decesso, individuazione di eventuali coperture in eccesso e assistenza continuativa nel mandato assicurativo.

Pianificare la pensione

Pianificazione della pensione con analisi complessiva della situazione finanziaria; elaborazione di un concetto di pensionamento adeguato alle esigenze e chiarimento su rendita, prelievo di capitale e pensionamento anticipato.

Pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria per verificare la situazione complessiva; analisi del potenziale di risparmio, delle imposte, della proprietà immobiliare e della previdenza per la vecchiaia, oltre alla definizione di un concetto individuale.

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