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Vérifié· 2 sources

SFS Santoro Financial Services

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise SFS Financial Services (Santoro Financial Services) consiste en une consultation financière et une planification complètes pour les particuliers et les entreprises. Cela comprend notamment : * La planification financière et la constitution de patrimoine * La planification fiscale et la déclaration de revenus * La planification de la prévoyance, y compris la planification des pensions et la planification successorale * La consultation en assurance * Le financement de la propriété immobilière L'entreprise offre une approche globale et une consultation unique pour soutenir les clients dans la planification et la gestion de leurs finances.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
✓ Proposé11
Planification financière
Planification financière sur mesure pour les entreprises et les particuliers, avec analyse de la situation actuelle, évaluation des écarts et mise en œuvre ainsi qu’accompagnement continus.
Planification fiscale
Planification fiscale visant à réduire activement la charge fiscale, en tenant compte des assurances, des investissements, de l’immobilier et d’autres facteurs.
Déclaration d’impôt
Réalisation de la déclaration d’impôt, calcul de la charge fiscale, préparation de l’envoi, assistance en cas de réclamation et échanges avec l’administration fiscale.
Planification de la prévoyance
Planification de la prévoyance avec analyse de la situation de départ, couverture en cas de perte de revenu, protection de la famille, prévoyance vieillesse et solution de prévoyance optimisée fiscalement.
Planification de la retraite
Planification de la retraite pour une retraite anticipée, une retraite ordinaire ou un travail prolongé, y compris l’analyse des manques de couverture, la rente ou le versement en capital, les impôts et l’hypothèque.
Conseil en assurances
Conseil en assurances indépendant pour les particuliers et les entreprises, avec vérification de l’assurance maladie, de la responsabilité civile, de l’assurance ménage, des assurances véhicule, voyage, bâtiment et autres assurances.
Constitution de patrimoine
Constitution de patrimoine avec plans d’épargne, analyse du budget financier, vérification des investissements existants et sélection de produits d’investissement adaptés.
Financement d’un logement en propriété
Financement d’un logement en propriété avec choix du partenaire de financement, refinancements, changement de partenaire de financement, amortissement et conseil hypothécaire.
Mandat de prévoyance
Mandat de prévoyance, directives du patient, testament et conservation des documents en cas d’incapacité de discernement.
Planification successorale
Planification successorale avec répartition de la succession, testament, parts réservataires et accompagnement pour une documentation juridiquement correcte.
Conseil en assurance maladie
Conseil sur les caisses-maladie, les modèles, les franchises et les assurances complémentaires, ainsi que vérification des possibilités d’économies et d’optimisation.
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Emplacement

Schrennenstrasse 9
8733 Eschenbach Sg

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-202.940.398
Fondée
2011 · 15 ans
Dernière modification au RC
27 juin 2023
Effectif
1 à 10

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