SFS Santoro Financial Services, Eschenbach Sg

Pianificazione finanziaria

Pianificazione finanziaria su misura per aziende e famiglie, con analisi della situazione attuale, valutazione delle lacune e realizzazione e supporto continui.

Pianificazione fiscale

Pianificazione fiscale per ridurre attivamente il carico fiscale, tenendo conto di assicurazioni, investimenti, immobili e altri fattori.

Dichiarazione dei redditi

Compilazione della dichiarazione dei redditi, calcolo del carico fiscale, preparazione della spedizione, supporto per i ricorsi e i contatti con l’autorità fiscale.

Pianificazione della previdenza

Pianificazione della previdenza con analisi della situazione di partenza, copertura in caso di perdita del reddito, tutela della famiglia, previdenza per la vecchiaia e soluzione previdenziale ottimizzata fiscalmente.

Pianificazione pensionistica

Pianificazione pensionistica per pensionamento anticipato, pensionamento ordinario o lavoro più lungo, inclusa l’analisi delle lacune di copertura, rendita o prelievo di capitale, imposte e ipoteca.

Consulenza assicurativa

Consulenza assicurativa indipendente per persone private e aziende, con verifica dell’assicurazione malattia, della responsabilità civile, dell’assicurazione per l’abitazione e del contenuto, delle assicurazioni veicoli, viaggi, fabbricati e altre assicurazioni.

Accumulazione di patrimonio

Accumulazione di patrimonio con piani di risparmio, analisi del bilancio finanziario, verifica degli investimenti esistenti e scelta di prodotti di investimento adeguati.

Finanziamento della casa di proprietà

Finanziamento della casa di proprietà con scelta del partner finanziatore, nuove operazioni di finanziamento, cambio del partner finanziatore, ammortamento e consulenza ipotecaria.

Incarico di previdenza

Incarico di previdenza, disposizioni per il paziente, testamento e conservazione dei documenti in caso di incapacità di intendere e di volere.

Pianificazione successoria

Pianificazione successoria con definizione della divisione dell’eredità, testamento, quote di legittima e supporto per una documentazione giuridicamente corretta.

Consulenza per l’assicurazione sanitaria

Consulenza sulle casse malattia, sui modelli, sulle franchigie e sulle assicurazioni complementari, oltre alla verifica delle possibilità di risparmio e ottimizzazione.

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