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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersStetten ShSwiss Invest Selection Group AG
Swiss Invest Selection Group AG Logo
Vérifié· 2 sources

Swiss Invest Selection Group AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Swiss Invest Selection Group AG est la prestation de services financiers, notamment : * Planification et conseil financier pour les investisseurs privés et institutionnels * Conseil et gestion de placements * Gestion et administration de patrimoines * Gestion et optimisation de portefeuilles * Développement et mise en œuvre de stratégies de placement L'entreprise offre à ses clients des solutions personnalisées adaptées à leurs besoins et objectifs spécifiques, et travaille à cet effet en collaboration avec un réseau de partenaires et de gestionnaires de patrimoines.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Planification financière et conseil en investissement
Planification financière avec conseil en investissement intégré pour les investisseurs particuliers et institutionnels, comprenant l’analyse de la situation de départ, la mise en œuvre de mesures et la prise en compte des impôts, de l’héritage, de la prévoyance, de l’assurance, de l’immobilier et de l’activité commerciale.
Conseil aux clients privés
Planification financière globale et sur mesure pour les clients privés, en tenant compte de la planification fiscale, de la planification de la prévoyance, de l’immobilier, des dispositions successorales, des fondations, des family offices et des questions de domicile.
Conseil aux clients professionnels
Conseil complet pour le placement de fonds d’entreprise librement disponibles, avec un accent sur des décisions d’investissement sans conflit, la transparence sur la performance, le risque et la structure du portefeuille, ainsi que sur les questions fiscales, juridiques, de prévoyance et de succession.
Contrôle du portefeuille
Vérification professionnelle des portefeuilles existants de valeurs mobilières, notamment pour des dépôts auprès d’une banque ou d’un gestionnaire de fortune, avec d’éventuels produits maison, des questions de coûts ou une évolution insatisfaisante.
Sélection et controlling des gestionnaires de portefeuille
Sélection indépendante et neutre de gestionnaires de portefeuille, allocation des actifs flexible et optimisée en coûts, ainsi que contrôle intégré permanent selon une procédure multi-gestionnaires.
Solutions de prévoyance BVG/3a
Produits de prévoyance pour la BVG et le pilier 3a avec un controlling financier en continu, une focalisation sur les coûts et la performance, ainsi qu’un accompagnement pour des retraits en capital fiscalement optimisés.
Mise en relation de partenaires dans le réseau financier
Mise en relation et collaboration avec des partenaires commerciaux et produits sélectionnés, tels que des gestionnaires de fortune, des fournisseurs de fonds, des fournisseurs d’ETF/ETP et des banques ou dépositaires.
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Emplacement

Braatistrasse 14
8234 Stetten Sh

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-112.849.741
Fondée
2006 · 20 ans
Dernière modification au RC
14 mars 2019
Effectif
1 à 10

Savoir

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