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Swiss Invest Selection Group AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Swiss Invest Selection Group AG è la fornitura di servizi finanziari, in particolare: pianificazione e consulenza finanziaria per investitori privati e istituzionali; consulenza e gestione degli investimenti; gestione e amministrazione del patrimonio; gestione e ottimizzazione del portafoglio; sviluppo e implementazione di strategie di investimento. L'azienda offre ai suoi clienti soluzioni personalizzate, adattate alle loro esigenze e obiettivi specifici, lavorando in collaborazione con una rete di partner e gestori di patrimoni.

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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari

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Pianificazione finanziaria e consulenza d’investimento

Pianificazione finanziaria con consulenza d’investimento integrata per investitori privati e istituzionali, inclusa l’analisi della situazione di partenza, l’attuazione di misure e la considerazione di imposte, successione, previdenza, assicurazione, immobili e attività aziendale.

Consulenza per clienti privati

Pianificazione finanziaria completa e su misura per clienti privati, con inclusione di pianificazione fiscale, pianificazione previdenziale, immobili, accordi successori, fondazioni, family office e questioni di residenza.

Consulenza per clienti aziendali

Consulenza completa per l’investimento di fondi aziendali disponibili liberamente, con focus su decisioni d’investimento prive di conflitti, trasparenza su performance, rischio e struttura del portafoglio e anche su questioni fiscali, legali, previdenziali e di successione.

Controllo del portafoglio

Verifica professionale dei portafogli esistenti di titoli, in particolare per conti titoli presso banche o gestori patrimoniali, con possibili prodotti proprietari, questioni di costi o un andamento poco soddisfacente.

Selezione e controllo dei gestori di portafoglio

Selezione indipendente e neutrale di gestori di portafoglio, allocazione flessibile e ottimizzata dei costi del patrimonio e controllo continuo integrato secondo una procedura multi-manager.

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