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AnnuaireFinance & AssuranceFonds & Sociétés d'InvestissementLuganoUPTOVALUE ASSET MANAGEMENT SA
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Vérifié· 2 sources

UPTOVALUE ASSET MANAGEMENT SA

Résumé

À propos de l'entreprise

UPTOVALUE ASSET MANAGEMENT SA est une société de gestion d'actifs autorisée et régulée par la Financial Market Supervisory Authority (FINMA) qui propose des services de gestion de patrimoine pour clients privés et institutionnels. Ses prestations incluent la gestion de fortune, la structuration de certificats, des solutions d'assurances privées, des services de family office et des partenariats avec des professionnels externes; la société indique opérer conformément aux réglementations suisses et européennes et respecter le code d'éthique de l'Association suisse des banquiers ainsi que les procédures FATCA.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Fonds & Sociétés d'Investissement
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Gestion patrimoniale
Gestion patrimoniale pour les investisseurs privés et institutionnels, avec une approche personnalisée, la sélection des produits, le contrôle du risque et le suivi continu du portefeuille.
Structuration de certificats
Structuration de certificats sur mesure pour des clients institutionnels et qualifiés, avec sélection des solutions, paramètres personnalisés et collaboration avec des émetteurs internationaux.
Assurance privée
Assurance privée comme solution patrimoniale et successorale, intégrée au private banking et au wealth management, via des polices d'assurance-vie et des groupes d'assurance internationaux.
Services de family office et conseil complémentaire
Services de family office et conseil complémentaire via des partenariats externes, incluant l’assistance fiscale, administrative et juridique, la fintech, la relocation et d’autres besoins personnels ou professionnels.
Conseil sur les AMC et les fonds
Conseil pour des fonds luxembourgeois et gestion d’AMC avec des stratégies alternatives non corrélées aux marchés traditionnels, destinées aux investisseurs institutionnels et privés.
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Emplacement

Via Greina 2
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-250.539.294
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
24 novembre 2025
Effectif
1 à 10

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