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ElencoFinanza & AssicurazioneFondi & Società di InvestimentoLuganoUPTOVALUE ASSET MANAGEMENT SA
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Verificato· 2 fonti

UPTOVALUE ASSET MANAGEMENT SA

Riepilogo

Sull'azienda

UPTOVALUE ASSET MANAGEMENT SA è una società di gestione patrimoniale autorizzata e regolamentata dalla Financial Market Supervisory Authority (FINMA) che offre servizi di wealth management per clienti privati e istituzionali. I servizi comprendono gestione patrimoniale, strutturazione di certificati, soluzioni di assicurazioni private, servizi di family office e collaborazioni con professionisti esterni; la società dichiara di operare in conformità alle normative svizzere e UE e di aderire al codice etico dell'Associazione Svizzera dei Banchieri e alle procedure FATCA.

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Prodotti e servizi

Settore:Fondi & Società di Investimento
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per investitori privati e istituzionali, con approccio personalizzato, selezione dei prodotti, controllo del rischio e monitoraggio continuo del portafoglio.
Strutturazione di certificates
Strutturazione di certificates su misura per clienti istituzionali e qualificati, con selezione delle soluzioni, parametri personalizzati e collaborazione con emittenti internazionali.
Assicurazione privata
Private insurance come soluzione patrimoniale e successoria, integrata con private banking e wealth management, tramite polizze vita e gruppi assicurativi internazionali.
Servizi family office e consulenza complementare
Servizi family office e consulenza complementare tramite partnership esterne, incluse assistenza fiscale, amministrativa e legale, fintech, relocation e altre esigenze personali o professionali.
Consulenza su AMC e fondi
Consulenza per fondi lussemburghesi e gestione di AMC con strategie alternative non correlate ai mercati tradizionali, rivolte a investitori istituzionali e privati.
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Sede

Via Greina 2
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-250.539.294
Fondata
2023 · 3 anni
Ultima modifica al RC
24 novembre 2025
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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