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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaMuri B. BernGeelhaar & Hofer Vermögensentwicklung KLG
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Verificato· 2 fonti

Geelhaar & Hofer Vermögensentwicklung KLG

Riepilogo

Sull'azienda

Geelhaar & Hofer Vermögensentwicklung KLG offre pianificazione patrimoniale e gestione del patrimonio per clienti privati, incluse la definizione del profilo di rischio e delle strategie di investimento. I servizi comprendono mandati di gestione, consulenza sugli investimenti, consulenza e valutazione immobiliare, supporto nelle transazioni e consulenza finanziaria; l’attuazione dei portafogli avviene in parte tramite Trion Invest AG.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Mandato di gestione patrimoniale e consulenza per investimenti con profilo di rischio, strategia d'investimento, costruzione del portafoglio, gestione del rischio e basi decisionali per le scelte d'investimento.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale con visione d'insieme di redditi, spese, patrimonio e obbligazioni; costituzione del patrimonio libero e vincolato, pianificazione previdenziale, pensionistica e della successione, nonché ottimizzazione fiscale.
Consulenza per il finanziamento
Consulenza per il finanziamento di immobili con indizione e negoziazione di ipoteche e prestiti Lombard, oltre a supporto per questioni amministrative e contrattuali.
Consulenza immobiliare
Valutazione immobiliare e stima degli immobili, nonché accompagnamento nell'acquisto e nella vendita di case, appartamenti e immobili a reddito, inclusi la commercializzazione e il supporto amministrativo.
Investimento dei capitali previdenziali
Consulenza per l'investimento dei capitali previdenziali con soluzioni per il pilastro 3a e i conti di libero passaggio, nonché raccomandazione di fornitori idonei per il risparmio in titoli.
Domande sulla pianificazione finanziaria della vita
Consulenza sulla pianificazione finanziaria della vita con temi come pensionamento anticipato, riscossione di una rendita o in capitale, tutela della famiglia, successione, finanziamento, imposte e patrimonio immobiliare.
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Sede

Dunantstrasse 57
3074 Muri B. Bern

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società in nome collettivo
IDI
CHE-270.388.880
Fondata
2020 · 6 anni
Ultima modifica al RC
26 agosto 2020
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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