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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZugoIMM Wealth Management AG
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Verificato· 2 fonti

IMM Wealth Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società IMM Wealth Management AG consiste nell'offrire servizi di gestione del patrimonio e di family office a famiglie e individui facoltosi. Ciò include in particolare: * Pianificazione: definizione di una strategia patrimoniale personalizzata in base alle esigenze e agli obiettivi individuali * Implementazione: selezione e incarico di istituti finanziari, gestori di investimenti e altri fornitori di servizi idonei * Sorveglianza: monitoraggio continuo dei fornitori di servizi e fornitura di una panoramica costante sul patrimonio La società offre quindi servizi completi per la gestione e la cura del patrimonio.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale e servizi family office
Gestione patrimoniale e servizi family office per famiglie facoltose e privati, articolati in pianificazione, attuazione e monitoraggio.
Consulenza in investimenti e allocazione patrimoniale
Consulenza in investimenti, analisi del profilo di rischio e allocazione patrimoniale con selezione e attuazione della combinazione adeguata tra investimenti liquidi, illiquidi, di mercato dei capitali e non di mercato dei capitali.
Strutture societarie, trust e fondazioni
Consulenza e costituzione di società offshore, trust e fondazioni per la pianificazione successoria e l'ottimizzazione fiscale in diverse giurisdizioni.
Consulenza fiscale e legale
Supporto su questioni fiscali e legali tramite una rete internazionale di specialisti in diritto e fiscalità.
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria per il trasferimento ottimizzato dal punto di vista fiscale di beni alla generazione successiva, con il supporto di specialisti in diritto e fiscalità.
Consulenza in ambito filantropico
Consulenza su strutture filantropiche e possibilità di impiegare il patrimonio per scopi di pubblica utilità.
Gestione di portafoglio
Gestione di portafoglio per tutti o parte dei conti, inclusa la selezione di gestori, giurisdizioni finanziarie e istituzioni idonee.
Investimenti in private equity e immobiliare
Supporto per investimenti in private equity e investimenti immobiliari, inclusi l'acquisto diretto, partecipazioni in venture e fondi immobiliari.
Prodotti strutturati su misura
Prodotti strutturati su misura con protezione del capitale o obiettivo di rendimento, in diverse valute e con attività sottostanti come azioni, indici, materie prime, valute e metalli preziosi.
Consolidamento dei conti e reporting
Report consolidati su tutti gli investimenti per una visione dinsieme, confronti delle performance e presentazione su misura delle informazioni importanti.
Negoziato delle commissioni e controllo dei costi
Negoziato delle condizioni con partner bancari e altri fornitori di servizi, nonché monitoraggio continuo delle loro attività.
Amministrazione
Servizi amministrativi e di ufficio nell'ambito della gestione patrimoniale.
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Sede

Poststrasse 30
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.717.139
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
14 aprile 2023
Dipendenti
11 a 20

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