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Verificato· 2 fonti

Optima Versicherungstreuhand GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società OPTIMA Versicherungstreuhand GmbH è la consulenza finanziaria globale, che include: * Gestione del patrimonio e consulenza sugli investimenti * Consulenza sulla previdenza e sugli assicurazioni * Consulenza e pianificazione fiscale * Consulenza e mediazione immobiliare * Pianificazione del testamento e della successione * Pianificazione della successione e esecuzione del testamento. La società offre consulenza indipendente e supporta i clienti nella pianificazione e nell'attuazione dei loro obiettivi finanziari, compresa la previdenza per la vecchiaia, la gestione dei rischi e la creazione di patrimonio.

Generato dall’IA
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Prodotti e servizi

Settore:Servizi Finanziari
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Consulenza finanziaria
Consulenza indipendente nella pianificazione finanziaria, in linea con bisogni e obiettivi; con collegamento a specialisti di immobili, diritto, imposte e gestione patrimoniale.
Previdenza & assicurazione
Consulenza su protezione, prestazioni per invalidità, tutela dei superstiti, pilastro 3a, prelievo dalla cassa pensioni come rendita o capitale e gestione fiduciaria dell’assicurazione.
Investire & risparmiare
Consulenza per la costruzione sistematica del patrimonio, sui rendimenti e su strategie d’investimento flessibili e a basso rischio.
Pensione
Consulenza su prestazioni pensionistiche, pensionamento anticipato, prelievo dalla cassa pensioni, pianificazione patrimoniale in età avanzata e colmamento delle lacune previdenziali.
Tasse
Supporto nella dichiarazione dei redditi, riduzione del carico fiscale e pianificazione fiscale legata a versamenti nella cassa pensioni e a prelievi di previdenza.
Immobili & mutui
Consulenza per la casa di proprietà, per la sostenibilità dei beni desiderati, per la scelta del mutuo e per la vendita dell’immobile al miglior prezzo.
Testamento & successione
Pianificazione della successione, testamento, esecuzione delle volontà, mandato fiduciario (Vorsorgeauftrag), tutela dei partner di vita e disciplina della successione aziendale.
Confronti

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Sede

Sulzerallee 70
8404 Winterthur

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-107.645.664
Fondata
1994 · 32 anni
Ultima modifica al RC
12 giugno 2026
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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