SM Finance GmbH, Glattbrugg

Consulenza sulle casse malattia e confronto

Consulenza sulle casse malattia e confronto neutrale tra assicurazioni di base e complementari, inclusa la verifica di modelli, franchigie, premi e termini di disdetta.

Consulenza assicurativa e confronto

Consulenza assicurativa e confronto tra assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile privata, tutela legale, assicurazione per veicoli a motore, assicurazione per animali e assicurazione viaggio, inclusa l’assistenza in caso di modifiche e in caso di sinistro.

Consulenza previdenziale

Consulenza previdenziale per la previdenza privata per la vecchiaia e il terzo pilastro, inclusa la verifica della previdenza, la pianificazione del pensionamento e la copertura in caso di invalidità o decesso.

Piano di risparmio per bambini

Piano di risparmio per bambini per la previdenza finanziaria dei figli, con copertura dalla nascita, protezione per entrambe le parti e risparmio per istruzione, formazione continua o capitale iniziale.

Accumulazione di patrimonio e consulenza patrimoniale

Accumulazione di patrimonio tramite pianificazione del risparmio e degli investimenti, definizione degli obiettivi finanziari e selezione di opportunità d’investimento con focus sulla crescita a lungo termine del patrimonio.

Consulenza immobiliare e ipotecaria

Consulenza immobiliare e ipotecaria per l’acquisto, il finanziamento e la vendita di immobili residenziali, inclusa una soluzione ipotecaria e un calcolatore ipotecario.

Servizi fiduciari

Servizi fiduciari per aziende e persone private, tra cui contabilità, consulenza fiscale, costituzione di società, consulenza aziendale e pianificazione pensionistica per i collaboratori.

Consulenza fiscale e ottimizzazione fiscale

Consulenza fiscale e ottimizzazione fiscale, con compilazione della dichiarazione dei redditi, predisposizione di piani fiscali e miglioramento della situazione fiscale.

Consulenza finanziaria

Consulenza finanziaria personale per protezione, previdenza, investimenti e obiettivi di risparmio, con analisi, strategia, presentazione, attuazione e coaching a lungo termine.

Pacchetti di servizi

Pacchetti di servizi Basic e Premium con revisione finanziaria annuale, supporto nella gestione dei sinistri, controllo delle casse malattia e delle assicurazioni e assistenza personale.

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