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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoPER4M SA
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Verificato· 2 fonti

PER4M SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Per4m consiste nell'erogazione di servizi finanziari, in particolare nei settori di: * gestione del patrimonio (Wealth Management) * consulenza di investimento (Investment Advice) * investment banking (Investment Banking) * servizi di family office (Family Office Services) L'azienda offre ai suoi clienti soluzioni finanziarie personalizzate per gestire, mantenere e aumentare il loro patrimonio.

Generato dall’IA
Offerta

Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
✓ Offerto8
Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per persone private facoltose, famiglie, imprenditori e professionisti; strategie d'investimento personalizzate, gestione del portafoglio, conservazione del capitale e crescita a lungo termine.
Consulenza in investimenti
Consulenza in investimenti con valutazione individuale di orizzonte temporale, profilo di rischio e obiettivi; selezione di investimenti adeguati, monitoraggio della performance e supporto nell'allocazione del portafoglio.
Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione patrimoniale discrezionale con strategia d'investimento personalizzata, gestione continuativa e ribilanciamento del portafoglio, diversificazione e reportistica focalizzata sulla conservazione del capitale.
Gestione patrimoniale advisory
Gestione patrimoniale advisory con raccomandazioni d'investimento specialistiche, esecuzione degli ordini, monitoraggio della performance e supporto individuale per l'asset allocation e il ribilanciamento.
Mandato di execution-only
Esecuzione degli ordini di investimento senza gestione discrezionale; inquadramento del profilo d'investimento, attuazione di acquisti e vendite e accompagnamento all'interno del portafoglio definito.
Servizi di family office
Servizi di family office con coordinamento centrale di gestione patrimoniale, pianificazione fiscale, pianificazione successoria, filantropia, amministrazione, reportistica e collaborazione con consulenti legali e fiscali.
Monitoraggio e consolidamento degli attivi
Monitoraggio e consolidamento di attività finanziarie e non finanziarie presso più banche; panoramica periodica e utilizzo di un sistema di gestione del portafoglio.
Introduzione e coordinamento con le banche custodi
Introduzione presso banche custodi adeguate, supporto nell'apertura del conto, coordinamento amministrativo e allineamento del rapporto con la banca nell'ambito del mandato.
LeadhubOutbound Leads by COHAGA

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Sede

Via Carlo Maderno 6
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-103.010.455
Fondata
2000 · 26 anni
Ultima modifica al RC
30 dicembre 2025
Dipendenti
11 a 20

Sapere

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