AM Swiss Finance GmbH, Zürich

Finanzberatung

Unabhängige, strukturierte Beratung für Selbständige, Familien und Berufstätige; Ordnung in den Finanzen, Standortbestimmung, klare Handlungsempfehlungen und Begleitung bei der Umsetzung.

Versicherungsberatung

Versicherungs- und Vertragscheck mit Analyse bestehender Lösungen, Lücken und unnötiger Kosten; Vergleich von Angeboten und Unterstützung beim Abschluss passender Lösungen.

Vorsorgeberatung

Beratung zu Säule 3a, 2. Säule und Altersvorsorge; Analyse bestehender Vorsorgelösungen, Erkennen von Lücken und Entwicklung passender Optimierungsschritte.

Finanzplanung & Vermögensaufbau

Persönliche Finanzplanung mit Budget, Struktur und strategischem Vermögensaufbau; inklusive Anlage- und Investitionsstrategie sowie Orientierung für langfristige finanzielle Sicherheit.

Pensionsplanung

Planung der Pensionierung mit Auswertung der finanziellen Situation, Vorsorge und benötigten Schritten für die Zeit nach dem Erwerbsleben.

Hypothekarberatung

Beratung zu Hypothek und Tragbarkeit; Einschätzung der Finanzierungssituation und Unterstützung bei der Auswahl passender Lösungen.

Steuerberatung

Unterstützung bei der Steuererklärung und bei steuerrelevanten Finanz- und Vorsorgethemen; mit Blick auf Ordnung, Übersicht und mögliche Optimierung.

Krankenkassenwechsel

Begleitung beim Wechsel der Grundversicherung inklusive Kündigung; als optionales Zusatzmodul im Jahres-Betreuungsmandat verfügbar.

Jahres-Betreuungsmandat

Laufende Betreuung mit Jahresgespräch, Erinnerungsservice für Steuern, Säule 3a und Krankenkasse, 3-Jahres-Überprüfung und Rabatt auf Einzelaufträge.

Standortbestimmungs-Call

Kostenloses 15-minütiges Erstgespräch zur Einordnung der Situation, Klärung des Beratungsbedarfs und Empfehlung der nächsten Schritte.

Onboarding / Erstberatung

Erstberatung mit Versicherungs-, Vorsorge- und Finanzcheck, strukturierter Auswertung der Situation und priorisierten Optimierungsschritten.

Einzelauftrag

Punktuelle Unterstützung zu konkreten Finanzthemen wie Versicherungen, Vorsorge, Steuern, Pensionierung, Vermögensaufbau oder Zweitmeinung zu Offerten.

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AM Swiss Finance GmbH im Vergleich

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