AM Swiss Finance GmbH, Zurigo

Consulenza finanziaria

Consulenza indipendente e strutturata per lavoratori autonomi, famiglie e persone attive; ordine nelle finanze, valutazione della situazione, raccomandazioni operative chiare e accompagnamento nella realizzazione.

Consulenza assicurativa

Verifica di assicurazioni e contratti con analisi delle soluzioni esistenti, delle lacune e dei costi non necessari; confronto delle offerte e supporto nella sottoscrizione delle soluzioni più adatte.

Consulenza previdenziale

Consulenza su Pilastro 3a, 2° Pilastro e previdenza per la vecchiaia; analisi delle soluzioni previdenziali esistenti, individuazione di eventuali lacune e sviluppo di passi di ottimizzazione adeguati.

Pianificazione finanziaria e costruzione del patrimonio

Pianificazione finanziaria personale con budget, struttura e costruzione strategica del patrimonio; inclusa una strategia di investimento e investimenti e orientamento per la sicurezza finanziaria a lungo termine.

Pianificazione della pensione

Pianificazione della pensione con valutazione della situazione finanziaria, della previdenza e dei passi necessari per il periodo dopo la vita lavorativa.

Consulenza ipotecaria

Consulenza su mutuo ipotecario e sostenibilità; valutazione della situazione di finanziamento e supporto nella scelta di soluzioni adatte.

Consulenza fiscale

Supporto per la dichiarazione dei redditi e per temi finanziari e previdenziali rilevanti fiscalmente; con attenzione a ordine, panoramica e possibili ottimizzazioni.

Cambio dell’assicurazione malattia

Accompagnamento nel cambio dell’assicurazione malattia di base, inclusa la disdetta; disponibile come modulo aggiuntivo opzionale nel mandato di consulenza annuale.

Mandato di consulenza annuale

Assistenza continuativa con colloquio annuale, servizio di promemoria per imposte, Pilastro 3a e assicurazione malattia, verifica triennale e sconto sugli incarichi singoli.

Call di valutazione della situazione

Primo colloquio gratuito di 15 minuti per inquadrare la situazione, chiarire il fabbisogno di consulenza e consigliare i prossimi passi.

Onboarding / Prima consulenza

Prima consulenza con verifica di assicurazioni, previdenza e finanze, valutazione strutturata della situazione e passi di ottimizzazione prioritizzati.

Incarico singolo

Supporto mirato su temi finanziari specifici come assicurazioni, previdenza, imposte, pensionamento, costruzione del patrimonio o secondo parere su offerte.

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