AM Swiss Finance GmbH, Zurich

Conseil financier

Conseil indépendant et structuré pour les indépendants, les familles et les personnes actives; mise en ordre des finances, état des lieux, recommandations d’action claires et accompagnement lors de la mise en œuvre.

Conseil en assurances

Contrôle des assurances et des contrats avec analyse des solutions existantes, des lacunes et des coûts inutiles; comparaison des offres et accompagnement pour conclure des solutions adaptées.

Conseil en prévoyance

Conseil concernant le pilier 3a, le 2e pilier et la prévoyance vieillesse; analyse des solutions de prévoyance existantes, repérage des lacunes et élaboration d’étapes d’optimisation adaptées.

Planification financière et constitution de patrimoine

Planification financière personnelle avec budget, structure et constitution stratégique du patrimoine; incluant une stratégie de placement et d’investissements ainsi que des repères pour une sécurité financière à long terme.

Planification de la retraite

Planification de la retraite avec analyse de la situation financière, de la prévoyance et des étapes nécessaires pour la période après la vie active.

Conseil hypothécaire

Conseil concernant l’hypothèque et la capacité financière; évaluation de la situation de financement et accompagnement dans le choix de solutions adaptées.

Conseil fiscal

Aide pour la déclaration d’impôts et les thèmes financiers et de prévoyance ayant un impact fiscal; dans une optique d’ordre, de vue d’ensemble et d’éventuelle optimisation.

Changement de caisse-maladie

Accompagnement lors du changement d’assurance maladie de base, y compris la résiliation; disponible en module additionnel optionnel dans le mandat de suivi annuel.

Mandat de suivi annuel

Accompagnement continu avec entretien annuel, service de rappels pour les impôts, le pilier 3a et la caisse-maladie, révision tous les trois ans et remise sur les mandats ponctuels.

Appel de bilan

Premier entretien gratuit de 15 minutes pour évaluer la situation, clarifier le besoin d’accompagnement et recommander les prochaines étapes.

Onboarding / Première consultation

Première consultation avec contrôle des assurances, de la prévoyance et des finances, analyse structurée de la situation et étapes d’optimisation priorisées.

Mandat ponctuel

Support ponctuel sur des thèmes financiers concrets tels que les assurances, la prévoyance, les impôts, la retraite, la constitution de patrimoine ou un second avis sur des offres.

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