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VerzeichnisFinanzen & VersicherungVersicherungenSiglistorfMargrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH
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Verifiziert· 2 Quellen

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH bietet Finanzplanung, Vorsorgeplanung, Vermögensverwaltung und Pensionsplanung für Privatkunden an. Für Firmenkunden gehören auch Steueroptimierung und Nachfolgeregelung zum Angebot.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungen
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Finanzplanung
Finanzplanung betrachtet Anlagen, Vorsorge, Versicherungen, Steuern und Budget gesamthaft; Analyse der Unterlagen, Beurteilung der Ist-Situation, konkrete Optimierungsmöglichkeiten und Begleitung bei der Umsetzung.
Vorsorgeplanung
Vorsorgeplanung für Erwerbsunfähigkeit, Todesfall und Alter; umfassende Vorsorgeanalyse, Abbau von Überversicherungen, Schliessen von Lücken und Planung von Einkäufen sowie gestaffeltem Kapitalbezug.
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung für Anlagen unter Berücksichtigung von Steuern, Risikowilligkeit, Risikofähigkeit und Liquiditätsbedarf; Analyse der Märkte, Anlageentscheidungen und Portfolioüberwachung.
Pensionsplanung
Pensionsplanung mit Entscheidungsgrundlagen für Rente oder Kapital; Analyse der finanziellen Situation, steuerliche Aspekte, Altersstrategie und Vorbereitung des Ruhestands.
Nachlassberatung
Nachlassberatung für rechtzeitige Nachlassregelung, steuerlich optimale Gestaltung, Begünstigung des Partners sowie Liquidation und Teilung eines Nachlasses im Auftragsverhältnis.
Steueroptimierung
Steueroptimierung für Privat- und Firmenkunden; Steuerplanung vor der Steuererklärung, Reduktion der Steuerbelastung und Berücksichtigung verschiedener Optimierungsaspekte.
Nachfolgeregelung
Nachfolgeregelung für Unternehmen und Vermögen; Klärung von Rechtsform, Erbfrage, Beteiligungen und Vorsorge sowie individuelle Lösungen für einen geordneten Übergang.
Wohneigentum
Wohneigentumsberatung bei Kauf und Verkauf, Miete-oder-Kauf, Grundstückgewinnsteuer, Finanzierung, Tragbarkeitsberechnung und Finanzierungskonzept für Liegenschaften.
Vergleiche

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH im Vergleich

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Standort

Büntlistrasse 6
5462 Siglistorf

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-407.903.230
Gegründet
2015 · 11 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. Juni 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

Wissen

Noch keine Wissensbeiträge

Sobald Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH das Profil übernommen hat, veröffentlichen wir hier gemeinsam redaktionelle Beiträge und Fallstudien.

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