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AnnuaireFinance & AssuranceCompagnies d'AssuranceSiglistorfMargrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH
Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH Logo
Vérifié· 2 sources

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH propose des prestations de planification financière, de prévoyance, de gestion de fortune et de planification de la retraite pour la clientèle privée. Pour les entreprises, l’offre comprend aussi l’optimisation fiscale et la planification de la succession.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Compagnies d'Assurance
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Planification financière
La planification financière examine ensemble les placements, la prévoyance, les assurances, les impôts et le budget ; analyse des documents, appréciation de la situation actuelle, possibilités d’optimisation concrètes et accompagnement lors de la mise en œuvre.
Planification de la prévoyance
Planification de la prévoyance pour l’incapacité de travail, le décès et la vieillesse ; analyse complète de la prévoyance, réduction des surassurances, comblement des lacunes et planification des rachats ainsi que d’un retrait échelonné du capital.
Gestion de fortune
Gestion de fortune pour les placements en tenant compte des impôts, de la volonté de risque, de la capacité de risque et des besoins de liquidités ; analyse des marchés, décisions d’investissement et suivi du portefeuille.
Planification de la retraite
Planification de la retraite avec des bases décisionnelles pour une rente ou un capital ; analyse de la situation financière, aspects fiscaux, stratégie de vieillesse et préparation de la retraite.
Conseil successoral
Conseil successoral pour une planification en temps utile de la succession, une structuration fiscalement optimale, la désignation du conjoint comme bénéficiaire ainsi que la liquidation et le partage d’une succession dans le cadre d’un mandat.
Optimisation fiscale
Optimisation fiscale pour clients privés et entreprises ; planification fiscale avant la déclaration d’impôt, réduction de la charge fiscale et prise en compte de différents aspects d’optimisation.
Planification de la relève
Planification de la relève pour les entreprises et les patrimoines ; clarification de la forme juridique, de la question successorale, des participations et de la prévoyance, ainsi que solutions individuelles pour une transition ordonnée.
Propriété du logement
Conseil en matière de propriété du logement pour l’achat et la vente, la formule location-achat, l’impôt sur les gains immobiliers, le financement, le calcul de la capacité financière et le concept de financement pour les biens immobiliers.
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Emplacement

Büntlistrasse 6
5462 Siglistorf

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-407.903.230
Fondée
2015 · 11 ans
Dernière modification au RC
21 juin 2024
Effectif
1 à 10

Savoir

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Dès que Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH aura revendiqué ce profil, nous publierons ici ensemble des articles éditoriaux et des études de cas.

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