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Verificato· 2 fonti

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

Margrith Hotz & Partner Finanz- und Versicherungstreuhand GmbH offre servizi di pianificazione finanziaria, previdenziale, gestione patrimoniale e pianificazione della pensione per la clientela privata. Per le aziende include anche l’ottimizzazione fiscale e la pianificazione della successione.

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Prodotti e servizi

Settore:Compagnie di Assicurazione
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Pianificazione finanziaria
La pianificazione finanziaria considera in modo globale investimenti, previdenza, assicurazioni, imposte e budget; analisi della documentazione, valutazione della situazione attuale, possibilità di ottimizzazione concrete e accompagnamento nella realizzazione.
Pianificazione della previdenza
Pianificazione della previdenza per incapacità di guadagno, decesso e vecchiaia; analisi completa della previdenza, riduzione delle coperture in eccesso, colmatura delle lacune e pianificazione dei versamenti di riscatto nonché del prelievo scaglionato del capitale.
Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per investimenti tenendo conto di imposte, propensione al rischio, capacità di rischio e fabbisogno di liquidità; analisi dei mercati, decisioni d’investimento e monitoraggio del portafoglio.
Pianificazione pensionistica
Pianificazione pensionistica con basi decisionali per rendita o capitale; analisi della situazione finanziaria, aspetti fiscali, strategia per la vecchiaia e preparazione del pensionamento.
Consulenza successoria
Consulenza successoria per una regolamentazione tempestiva dell’eredità, una strutturazione ottimale dal punto di vista fiscale, la predestinazione del partner come beneficiario nonché la liquidazione e la divisione di un’eredità nell’ambito di un incarico.
Ottimizzazione fiscale
Ottimizzazione fiscale per clienti privati e aziendali; pianificazione fiscale prima della dichiarazione dei redditi, riduzione del carico fiscale e considerazione di diversi aspetti di ottimizzazione.
Pianificazione della successione
Pianificazione della successione per aziende e patrimoni; chiarimento della forma giuridica, delle questioni ereditarie, delle partecipazioni e della previdenza, nonché soluzioni individuali per un passaggio ordinato.
Proprietà abitativa
Consulenza per la proprietà abitativa per acquisto e vendita, opzione affitto-oppure-acquisto, imposta sulle plusvalenze immobiliari, finanziamento, calcolo della sostenibilità e piano di finanziamento per gli immobili.
Confronti

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Sede

Büntlistrasse 6
5462 Siglistorf

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-407.903.230
Fondata
2015 · 11 anni
Ultima modifica al RC
21 giugno 2024
Dipendenti
1 a 10

Sapere

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